银行代理保险活动通知范文共9篇【实用3篇】

银行代理保险活动通知范文共9篇 篇一

标题：关于银行代理保险活动的重要通知

尊敬的各位员工：

为了进一步推动我行的金融服务创新，提高客户满意度，我行决定开展代理保险活动。现将有关事项通知如下：

一、活动目的

通过代理保险活动，提供全方位的金融服务，满足客户不同层次的保险需求，提高我行的综合竞争力和市场影响力。

二、活动内容

代理保险活动包括但不限于：销售保险产品、提供保险咨询、办理保险理赔等。具体活动内容将根据市场需求和我行的实际情况进行调整和完善。

三、活动范围

代理保险活动将在我行各网点全面开展，涵盖个人客户和企业客户。各网点需根据本地市场情况，合理确定代理保险产品的种类和数量。

四、活动要求

1.各网点需成立代理保险工作小组，负责具体的保险业务开展和管理工作。

2.各网点代理保险工作小组成员需经过专业培训，具备相关保险知识和销售能力。

3.各网点代理保险工作小组要与保险公司保持密切合作，及时了解保险产品信息和市场动态。

4.各网点代理保险工作小组要积极宣传和推广代理保险活动，提高客户的保险意识和参与度。

5.各网点代理保险工作小组要加强对客户的跟踪和服务，提供个性化的保险解决方案。

五、活动管理

代理保险活动将由总行统一进行管理和监督，各网点需按照总行的要求和规定履行相关手续和报告工作。

六、其他事项

具体的代理保险活动安排将另行通知，请各网点密切关注后续通知。

望各位员工积极参与代理保险活动，提高专业素质，为客户提供更好的金融服务。相信通过我们的共同努力，代理保险活动必将取得圆满成功！

谢谢大家！

银行代理保险活动通知范文共9篇 篇二

标题：银行代理保险活动须知

尊敬的各位员工：

为进一步扩大我行的金融服务业务，提高客户满意度，我行决定开展代理保险活动。现将有关事项告知如下：

一、活动目的

通过代理保险活动，提供多样化、个性化的金融服务，满足客户的保险需求，提升我行的综合竞争力和市场影响力。

二、活动内容

代理保险活动包括但不限于：销售保险产品、提供保险咨询、办理保险理赔等。具体活动内容将根据市场需求和我行的实际情况进行调整和完善。

三、活动范围

代理保险活动将在我行各网点全面展开，涵盖个人客户和企业客户。各网点应根据本地市场需求和客户偏好，合理选择代理保险产品。

四、活动要求

1.各网点需成立代理保险工作小组，负责具体的保险业务开展和管理工作。

2.各网点代理保险工作小组成员应参加相关保险培训，掌握专业的保险知识和销售技巧。

3.各网点代理保险工作小组应与保险公司保持良好的合作关系，及时了解保险产品信息和市场动态。

4.各网点代理保险工作小组应积极宣传和推广代理保险活动，提高客户的保险意识和参与度。

5.各网点代理保险工作小组应加强对客户的跟踪和服务，提供个性化的保险解决方案。

五、活动管理

代理保险活动将由总行进行统一管理和监督，各网点应按照总行的要求和规定履行相关手续和报告工作。

六、其他事项

具体的代理保险活动安排将另行通知，请各网点密切关注后续通知。

希望各位员工积极参与代理保险活动，不断提升自身素质和专业水平，为客户提供更优质的金融服务。相信通过我们的共同努力，代理保险活动必将取得圆满成功！

谢谢大家！

银行代理保险活动通知范文共9篇 篇三

银行代理保险活动通知范文 第一篇

按照_20xx年全国保险公众宣传日活动工作要求，为进一步强化我省保险业的公众宣传意识，推动行业形象持续改善和社会公众保险意识不断提高，确保xx宣传日活动扎实深入开展，特制定本方案。

一、活动内容

xx宣传日活动的主题为“xxxx”。20xx年度活动主题是“xxxx”。宣传内容分主题宣传和自主宣传两部分。要通过宣传活动，充分展示保险保障功能和作用，展示我省保险行业履行社会责任、服务民生的良好形象。

二、活动原则

坚持务实、节约、高效的原则开展宣传活动。宣传活动坚持公益性。

三、活动工作机制

成立xx活动工作小组，工作小组负责宣传活动的统一督导和实施。工作小组下设办公室，挂靠保监局办公室，负责活动的组织协调和督促指导工作。

省及各设区市保险行业协会要加强对会员公司的活动协调，制定实施方案，组织当地保险公司积极开展宣传活动，努力做到上下联动，呈现全局活动有中心、各地工作有亮点的格局。各保险公司要加强组织落实，明确专人负责，相应成立全国保险公众宣传日活动工作小组，制定具体工作实施方案，开展宣传活动。其中，总公司已经制定统一方案的，可依据总公司标准制定我省具体实施方案。各公司方案中应有包括分管领导、责任部门与联络人的名单。

四、活动具体安排及职责分工

（一）主题宣传

x月x日当天各单位要开展互动活动和宣传活动。

（1）互动活动

a.组织公众参观xx12378保险消费者投诉维权热线中心，了解保监局信访投诉处理工作相关情况。

b.组织公众参观xxx等相关情况。

c.组织公众参观xx相关情况。

银行代理保险活动通知范文 第二篇

宣传话术按下述1→2→3→4的顺序以利率市场化的大环境为切入点给营造客户一种危机感，同时引出邮政的稳定安全性提升客户的信任度，再通过存款保险制度的赔付规定从客户角度出发为其50万以上资产出谋划策，通过一系列针对性的活动推进增量客户开发以及存量客户价值提升工作。

话术重点

1、从市场环境（故事角度）：利率市场化的试水推行将全面增加银行的经营风险，存款保险制度在为之保驾护航的同时也对部分银行的违规行为起到了警示作用，通过附例的简述给予客户银行是可以被破产的初步概念

2、从企业背景（信任角度）：中国邮政拥有其他银行不具备的政治优势：一为国企，是国有独资的副部级重点中央企业，相较于其他商业银行更具稳定性；二为普遍服务综合载体，一直不分地域、不计得失、不讲条件地承担着党和国家赋予的普遍服务和特殊服务的义务，相较于其他银行单一的金融业务来说服务群体更多、服务内容更广

3、从客户群体（损失角度）：邮政面对的群体多为中低端客户，人均资产相对较低，以存款保险制度50万上限的赔付规定为切入点进而通过各类活动引导客户进行“鸡蛋分篮”，同时该理念的宣传对邮政自身影响较小

4、从特色服务（利他性角度）：综上所述，邮政有异于其他银行的

服务定位(小老外商)，一系列体验性强、互动性高的推进活动对于其他银行所忽视的客户群体拥有较强的”杀伤力”

话术沟通案例：

客户张三：“听说XX银行定存额外贴息200元/万？”

客户经理：“部分银行确有这样的行为，但是风险也在逐年递增，某项政策的调整可能就导致该银行破产了。（可简述海南发展银行的案例）”

客户张三：“那么银行破产我存的钱都没了？”

客户经理：“不会，存款保险制的出台就是为了保证储户的利益，若某银行破产，储户50万以内的境内本外币存款会由存款保险基金管理机构在7个工作日内进行偿付，同时理财等产品均不属于存款保险制保障范畴。”

客户张三：“那50万以外的部分呢？”

客户经理：“首先50万的上限不是固定不变的，将根据经济发展、存款结构变化以及金融风险状况等因素，经_审批后进行调整，同时超过最高偿付限额的境内本外币存款在无法确定其他投保机构承接的情况下，可依法从投保机构清算财产中根据实际情况受偿，因此存款一定要选择可信可靠的银行，特别是超过偿付上限的部分更应慎重选择，而我们邮政储蓄拥有其他银行不具备的政治优势，中国邮政集团作为全国各地经营性邮政局（所）的'中央机构，是国有独资的副部级重点中央企业，完全值得您的信赖！”

客户张三：“好好的这么会推行这个制度？”

银行代理保险活动通知范文 第三篇

根据关于开展金融知识普及月宣传活动方案的通知要求,苏州农商银行特制定金融知识普及月特色专题活动方案，现就有关活动方案通知汇报如下：

一、组织领导

本行成立专项行动领导小组：

组长：XXX

副组长：XXX

组员：XX

由总行办公室负责具体宣传活动筹划、推动、开展情况，各个单位做好分工内工作。

二、宣传活动主题

三、宣传活动安排

（一）筹备时期（20xx年8月31日前）总行办公室制定活动方案，仔细做好各项预备工作，并依照本方案积极筹备宣传活动工作。

（二）实施时期（20xx年9月1日至9月30日）各单位依照宣传工作方案，开展形式多样、内容丰富的“金融知识普及月”的宣传工作。

（三）总结时期（20xx年9月底）各单位将宣传工作的开展事情、做法及经验进行总结，以书面形式报送至总行办公室。

四、宣传措施

1.做好宣传前期准备。一是制定宣传口号。充分协调线上、线下多渠道，深入研究宣传对象特点，结合实际案例撰写宣传内容，揭示当前非法金融活动惯用套路和手法，确保重点人群愿意听、能听懂、记得住，切实提高群众的警觉性和防范力。二是制作宣传海波。制作针对性强、通俗易懂的.宣传海报、宣传折页，扩大宣传范围。（落实单位：办公室）

银行代理保险活动通知范文 第四篇

2、亲近邮政理财于心

3、关注百姓绿卡传情

4、凝聚资本共创价值

5、安心存款放心邮政

6、汇达天下诚信万家

7、温情绿卡信达天下

8、绿卡在手畅行无忧

9、绿色存款金色未来

10、绿色邮储金色希望

11、邮政理财快乐关怀

12、邮政金融诚信永恒

13、邮联四海汇达天下

15、邮政存款卡与您闯天下

16、为储户着想让百姓放心

17、保险在邮政平安在心中

18、保险邮局买人生更精彩

19、我用绿卡畅“邮”天下

20、春风进万家绿卡行天下

21、绿卡在手中万事好成功

22、绿卡达四海财智赢天下

23、绿卡通天下亲情连万家

24、聚八方诚信理万家资财

25、邮政老字号存款新风采

26、绿卡在手，成功与您握手

27、参加邮政保险锁定幸福平安

28、邮储安全可靠服务方便周到

29、中国邮政存款百姓绿色银行

30、中国邮政存款百姓金融超市

31、中国邮政绿卡百姓随身银行

32、以诚心换放心以真心换称心

33、信赖绿色天使托付邮政金融

银行代理保险活动通知范文 第五篇

为提高社会公众对存款保险工作的认知程度，切实普及金融知识，营造良好的金融稳定环境，根据《xx银行关于存款保险制度实施有关事项的通知》要求，xx分行自20xx年x月在全辖组织开展存款保险宣传工作以来，通过强化认识、搞好宣传、严格督促等方式，推动宣传活动扎实开展。

一、提高认识，明确重点

该行深刻认识存款保险工作对客户资金安全性的重要意义，以打造“最安全银行”品牌形象为宗旨，该行领导高度重视，明确“存款保险”应时而发，为新形势新常态。

为确保活动顺利进行，该行周密部署，要求突出宣传形式的多样性，宣传效果的广泛性，宣传活动的实效性。

二、搞好动员，加强宣传

三、严格督促，强化落实

该行在不断加强宣传的基础上，要求各支行开展存款保险宣传活动照片、工作总结等及时上报，对宣传中遇到的相关问题及时反馈，并将后续情况详细归纳形成书面资料，尤其是针对人行的暗访工作必须上报，相关宣传和检查工作纳入各支行相关的考评内容。

银行代理保险活动通知范文 第六篇

为进一步推进银行业金融知识普及工作，着力提升社会公众的金融素质和安全意识，维护广大金融消费者的合法权益，由我县人民银行牵头，我支行组织开展了以“存款保险保护您珍贵的存款”为主题的宣传活动。

一、成立活动小组，确保活动的顺利开展

支行高度重视此次宣传活动，为确保此次活动的有序进行，成立了专门的宣传活动小组，负责宣传活动方案的制定和实施，并组织协调各部室，支持此次活动的顺利开展。

二、充分准备活动宣传，确保宣传落到实处

三、宣传经验及总结

我行在日常经营活动中坚持消费者教育服务活动，维护广大消费者合法权益，确保广大客户的财产安全。

银行代理保险活动通知范文 第七篇

为贯彻落实监管部门加大消费者权益保护宣传力度的指示精神，着力提升社会公众的金融素质和安全意识，积极建立公众教育服务工作长效机制，协会决定组织开展20xx年度大理州银行业普及金融知识万里行活动。

一、活动目的

大理州银行业普及金融知识万里行活动已成为银行业消费者教育服务品牌。为整合行业资源，有效调动行业各方力量，结合当前社会、难点，确保宣传主题内容和方向的一致性，切实形成多方位、互补性的金融消费者权益保护工作体系，全面构建公平、公正、有序的金融市场环境。

二、组织安排

(一)大理州银行业协会是本年度银行业普及金融知识万里行活动主办单位。各会员银行为主要参与单位，本次活动设立领导小组(以下简称“活动领导小组”)，主要成员如下：

活动领导小组下设办公室，办公室设在大理州银行业协会自律维权部，自律维权部主任李伟任办公室主任，常亚宏为办公室成员。办公室负责制定本次活动方案，协调各会员银行推动活动落实。

(二)各会员银行应按照本次活动方案，根据主题活动内容，结合本单位业务实际，确定宣传的重点、内容、形式、渠道及计划，制定本单位活动细则，推动本系统分支机构积极开展活动。同时，向各分支机构提出活动的具体要求和完成目标，扩大宣传覆盖面和受益客户量，会员银行活动细则需报送大理州银行业协会活动办公室。

三、内容及安排

于7月至9月在全州银行业组织开展本年度“普及金融知识万里行”活动。具体活动内容及安排如下：

(一)活动筹备阶段

(二)分阶段开展专项宣传活动

月1日为本年度“普及金融知识万里行”活动启动日。

要求各分支机构积极做好启动日的各项工作。大理州银行业协会将在启动日当天到部分分支机构巡查。

月为“支付安全宣传月”

随着我国经济的不断发展，银行卡产业从无到有，规模不断扩大。截至20xx年底，我国银行卡交易总额占全国社会消费品零售总额的比重已高达，人均持卡张，银行卡已发展成为我国民众日常生活最重要的支付工具。当前，银行卡各类创新产品层出不穷，支付创新手段持续涌现，持卡人的各类金融需求也在日益增长，这都对银行卡支付安全保护工作提出了新要求。

银行代理保险活动通知范文 第八篇

Hello ,各位未来的师弟妹们! 临近考试大家都在忙着最后的冲刺吧?想当年我这个时候就是想知道专业课到底要准备哪些热点,奈何自己分身乏力,平常没有关注行业的信息,很是焦虑. 相识即是缘,师兄我就稍微总结下最近的热点,助力大家最后的准备.这些热点为了应对最后的那些保险论述题,可能内容比较多,第一第二部分比较重要,第三部分我自己瞎找的,当作补充材料扩充下知识面.可能我推荐的这些热点都不会考,也可能撞 ...

今天，我们银行、保险业欢聚一堂，共商银保规范发展、合作共赢大计。今天的主要任务是总结前期银保市场规范工作，深入分析当前面临的形势及存在的问题，进一步统一思想，提高认识，研究部署下一步工作，努力实现银保双方合作共赢。 刚才，两家银行和两家保险公司的代表作了交流发言。工行在银保业务风险管控方面的经验和做法值得大家借鉴。邮储银行介绍了邮政储蓄系统银保业务的发展情况，已累计代理保险业务107亿元，其7 ...

金融监管政策研究会 孙海波/任程 总体解读: 一.总体而言征求意见稿对银行理财影响短有一定负面冲击,对股市资金流入没有任何影响,整个法规起草初衷都是围绕着加大直接融资,缩短融资链条,降低企业融资成本:将_非标_这一过渡性的监管概念废除,推动具有破产隔离特性的资管理财.本文总结十三点重大变化,解读监管多方面对现有理财监管框架进行了大幅变革的思路. 金融监管政策研究会 孙海波/任程 ...

关于规范人身保险电话营销业务经营有关问题的通知 京保监发[2011]429号 各人身保险公司北京分公司,各在京直接经营业务人身保险公司总公司,各在京保险专业.兼业代理机构,北京保险行业协会.北京保险中介行业协会: 为保护投保人和被保险人的合法权益,促进电话营销业务健康发展,根据中国_(保监发[2008]38号).

人身保险业务经营规则 (征求意见稿) 目 录 第一章 总则 第二章 分支机构和人员管理 第三章 条款和费率管理 第四章 销售管理 第一节 销售资质 第二节 销售宣传 第三节 销售行为 第五章 业务管理 第一节 单证和印章管理 第二节 佣金管理 第三节 收付费管理 第四节 信息系统管理 第六章 客户服务管理 第七章 团体保险特别规定 第八章 监督管理 第九章 法律责任 第十章 附则 第一章 总则 第 ...

发票审核常识 一.背景 为加强和规范普通发票管理,国家_于2009年出台了?全国普通发票简并票种统一式样工作实施方案?,全国普通发票简并统一工作于2009年底启动,2010年为实施和过渡阶段.过渡阶段,新旧版发票可同时使用,从2011年1月1日起,全国统一使用新版普通发票,各地废止的旧版普通发票停止使用.详见附件五.附件六. 鉴于在报销中仍有大量的已废止的旧版发票和假发票出现,我们特收集了新 ...

一.单选题 1．依据产生风险的行为分类,风险可以分为( ). A．基本风险和特定风险 B．财产风险.人身风险.责任风险和信用风险 C．纯粹风险和投机风险 D．静态风险与动态风险 正确答案:A × 2．保险代理从业人员资格证书遗失,持有人向_申请补发,应该提交材料包括( ) A.持有人亲笔签名遗失声明和资格证书复印件 B.持有人亲笔签名遗失声明和刊登遗失公告证明材料 C.证明人亲笔签名的遗失声明 ...

关于加强保险公司中介业务管理的通知 保监发[2010]107号 各保监局.各保险公司: 为了规范保险公司中介业务管理,打击虚构中介业务.违法套取资金的行为,确保保险业务.财务信息完整真实,维护保险市场秩序,现将有关事项通知如下: 一.保险公司及其分支机构通过保险代理机构.保险经纪机构等中介机构开展保险业务,应当遵守本通知的规定. 二.保险公司总公司应当依据和中国 ...

新修主要变化 * 1995年制定/2002年修改/2009年2月28日经第十一届_会第七次会议修订通过,同年10月1日起实施. * 形式:八章187条,新增49条,删除19条,修改126条;章节顺序调整. * 内容: 1 加强对被保险人利益的保护 2 扩大保险人的经营范围 3 监管制度的完善.手段与措施的强化 4 明确法律责任,打击保险违法行为 保 险 法 * 目录: * 第一章 保险和保险 ...

人民人寿保险销售从业人员资格考试模拟测试卷(一) 一.单选题(共90题) 1. 根据我国反不正当竞争法的规定,经营者对商品质量作引人 误解的虚假表示的,将受到相应处罚,其处罚依据是(D ). A..的 规定 B..的规定 C.

银行代理保险活动通知范文 第九篇

为贯彻落实共青团_精神，深化青春建功新农村新牧区行动，加强国民金融知识教育，增加居民财产性收入，引导和帮助农村牧区青年正确了解金融知识，掌握金融技能，提高金融素质，为农村牧区青年提供金融便利。内蒙古团委决定开展“青春建功新农村新牧区—送金融知识下乡”活动，现将有关事项

通知如下：

一、活动宗旨

宣传金融知识，积极引导农村牧区青年树立正确的经营理念，科学理财，掌握信贷和投资技能，增加财产性收入，充分发挥金融系统团组织在提高国民金融素质、促进金融生态建设、服务青年生活、建设新农村新牧区的重要作用。

二、活动主题

宣传金融知识，服务青年生活，建设新农村新牧区。

三、活动时间

20xx年7月至12月

四、活动内容

xx团委协调有关金融部门，组织金融专家和金融机构青年志愿者，充分利用共青团组织和农村牧区青年中心的宣传平台，采取青年喜闻乐见的形式，深入农村牧区广泛宣传有关金融知识，把股票、保险、基金等金融产品的理财知识，小额信用贷款办理流程，以及反假币、预防非法集资、识别金融诈骗等常识，传送给农村牧区青年。

（一）举办金融知识现场咨询服务活动。

通过设置宣传板、播放宣传片、开展金融知识讲座、有奖竞答、广场文艺表演等宣传形式，为农村牧区青年提供金融知识咨询服务。xx团委将协调xx法学会金融证券法研究会、金融办、xx公司等有关金融部门在全区巡回宣讲各种金融知识。

（二）建立金融知识服务站。