投行工作计划28篇【推荐3篇】
投行工作计划28篇 篇一：投行招聘流程解析
在竞争激烈的金融行业中，投行是许多年轻人梦寐以求的职业。然而，想要成功进入投行并非易事。本文将解析投行招聘的流程，帮助求职者更好地准备和规划自己的职业生涯。
第一步：简历筛选
投行招聘通常会在大学校园招聘会上展开，并要求求职者提交个人简历。在这一阶段，简历起着至关重要的作用。招聘人员会仔细审查简历，筛选出符合要求的候选人。因此，求职者应该在简历中突出自己的教育背景、实习经验和相关技能。
第二步：在线测试
通过简历筛选后，求职者通常会被要求参加在线测试。这些测试旨在评估求职者的逻辑思维、数学能力和英语水平。在这一阶段，求职者需要准备充分，熟悉常见的投行面试题型，并进行大量练习。
第三步：面试
在通过在线测试后，求职者将进入面试阶段。投行招聘面试通常分为多轮，包括电话面试和现场面试。面试官会对求职者的专业知识、沟通能力和团队合作能力进行评估。此外，求职者还需要展示自己的行业洞察力和解决问题的能力。
第四步：实习
在通过面试后，一些投行会要求求职者参加为期几个月的实习。实习期间，求职者将有机会接触真实的工作环境，与团队成员合作，并积累宝贵的经验。同时，实习也是求职者展示自己实际能力的机会，有可能转正为正式员工。
第五步：入职
通过实习后，有些求职者会被投行直接录用为正式员工。这是一个重要的里程碑，意味着求职者已经成功进入投行行业。然而，入职并不意味着工作结束，而是一个新的起点。求职者应该持续学习和提升自己的专业素养，不断适应行业的变化和挑战。
总结起来，投行招聘是一个严格而复杂的流程。求职者需要准备充分，展示自己的优势和潜力。同时，持续学习和提升也是投行职业生涯中不可或缺的一部分。只有不断努力和进步，才能在竞争激烈的投行行业中脱颖而出。
投行工作计划28篇 篇二：投行实习经验分享
作为金融行业的重要组成部分，投行拥有广阔的发展前景和丰富的工作内容。在踏入职场之前，许多学生会选择参加投行实习，以积累经验和了解行业内部。在本文中，我将分享我在投行实习期间的经验和感悟。
首先，实习的目的是什么？
参加投行实习的目的不仅仅是为了获得一份简历上的经验，更重要的是通过实际工作来了解投行的运作机制和业务流程。实习期间，我有机会接触到真实的项目和客户，参与到团队的日常工作中，这让我对投行的工作内容和要求有了更深入的了解。
其次，实习的挑战和收获是什么？
投行实习是一项具有挑战性的任务，需要具备良好的学习能力和沟通能力。在实习期间，我面临了许多新的任务和问题，需要不断学习和适应。同时，团队合作也是实习期间的一大挑战，需要与不同背景的人合作，共同完成项目。通过克服这些挑战，我不仅提升了自己的专业素养，还培养了团队合作和解决问题的能力。
最后，实习的建议是什么？
对于即将参加投行实习的学生，我有几点建议。首先，要保持积极的态度和开放的心态，虽然实习中可能会遇到困难和挑战，但要相信自己的能力，勇于面对并解决问题。其次，要善于倾听和学习，虚心向同事和上司请教，不断提升自己的专业知识和技能。最后，要保持良好的工作积极性和责任心，尽量完成自己的工作，并积极参与团队的活动和项目。
总结起来，投行实习是一次宝贵的机会，通过实际工作来了解行业内部和提升自己的能力。在实习期间，我不仅学到了专业知识和技能，还培养了团队合作和解决问题的能力。希望我的经验和建议能对即将参加投行实习的学生有所帮助，祝大家实习顺利！
投行工作计划28篇 篇三
投行工作计划 第一篇
投行项目经理助理 岗位职责:
1、研究、分析宏观经济政策及行业发展趋势,掌握行业动态并提供研究分析报告
2、项目搜寻,获取投资项目的信息与资料,对每个投资机会进行深入的分析和研究,筛选出可行性高的项目,提交投资方案报告
3、筹备并组织项目路演,提前预见项目推荐中可能遇到的问题并做好准备。
4、推动项目方与资方的深入沟通谈判,提高项目成功率。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历
2、1年以上tmt/消费/医疗健康/高端制造等行业投资投行经验,相关项目经历丰富。
岗位职责:
1、研究、分析宏观经济政策及行业发展趋势,掌握行业动态并提供研究分析报告
2、项目搜寻,获取投资项目的信息与资料,对每个投资机会进行深入的分析和研究,筛选出可行性高的项目,提交投资方案报告
3、筹备并组织项目路演,提前预见项目推荐中可能遇到的问题并做好准备。
4、推动项目方与资方的深入沟通谈判,提高项目成功率。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历
2、1年以上tmt/消费/医疗健康/高端制造等行业投资投行经验,相关项目经历丰富。
投行工作计划 第二篇
投行产品经理 工作职责
1、负责投行产品的研发、交易结构设计、业务标准和业务流程制定
2、组织业务团队业务培训和营销支持工作
3、负责政府类项目存续期内的风险监控与风险预警
4、搜集业内创新案例,推动产品创新
5、负责业务团队上报项目的受理、送审、反馈、沟通、实施
6、领导安排的其他工作
任职资格
1. 有银行或信托或券商等金融机构从业3年以上工作经验,且工作岗位为产品研发、信贷审核、投行相关的,具有较好的企业金融风险识别能力和创新意识
2. 金融、经济、管理、法律等相关专业,全日制本科及以上学历
3. 具有较好的企业金融风险识别能力,对资本市场和金融监管政策有较为全面和深入的认识,有cfa/frm/cpa资格优先。
工作职责
1、负责投行产品的研发、交易结构设计、业务标准和业务流程制定
2、组织业务团队业务培训和营销支持工作
3、负责政府类项目存续期内的风险监控与风险预警
4、搜集业内创新案例,推动产品创新
5、负责业务团队上报项目的受理、送审、反馈、沟通、实施
6、领导安排的其他工作
任职资格
1. 有银行或信托或券商等金融机构从业3年以上工作经验,且工作岗位为产品研发、信贷审核、投行相关的,具有较好的企业金融风险识别能力和创新意识
2. 金融、经济、管理、法律等相关专业,全日制本科及以上学历
3. 具有较好的企业金融风险识别能力,对资本市场和金融监管政策有较为全面和深入的认识,有cfa/frm/cpa资格优先。
投行工作计划 第三篇
说起投资银行家的生活，浮现在你眼前的或许是紧张的工作节奏、舒适优越的工作环境和极其丰厚的收入等激动人心的场景。然而，这并不是他们真实人生的全部。成功的背后，每个人都倾注了自己的全部精力，付出了异乎常人的巨大努力。
全球金融市场是个充满生机与变化的领域，业内领先者的普遍共性是：精力充沛、热情向上、学识丰富、高度自律与具有极强的自我约束力。
投资银行的职业背景要求
以跨国投资银行的证券销售人员为例，他必须每天浏览包括《华尔街日报》（Wall Street Journal）、《财富》（Fortune）、《商业周刊》（Busine Week）、《福布斯》（Forbes）等在内的大量专业财经报刊；同时还要关注来自彭博资讯（Bloomberg）、路透社（Reuters）、CNBC和CNN的最新金融报道。在仔细研读、消化和吸收后，他需要分析出这些新闻将如何影响客户投资组合（Portfolio Holdings）中的资产，将自己对信息的领悟与见解传递给客户。
这种每周平均工作50到90小时、不分昼夜、黑白颠倒的生活几乎打乱了一个人所有的社交生活和与家人团聚的时间。一旦进入这一行，你就必须对自己的生活方式高度自律。所以，职业银行家应该做好长期奋斗的心理准备，调整自己的生活节奏，尽最大努力获得学习经验，保持坚持不懈的专业精神。
投资银行帮助企业和政府发行证券，帮助投资者购买证券、管理金融资产，进行证券交易与提供金融咨询等服务。因此，投行从业人员需要极为熟悉欧美国家（尤其是美国市场）的主要经济指标和统计数据的解读及其在投资银行具体行业研究中的应用，包括国内生产总值（GDP）、采购经理指数（PMI）、就业指数、生产者物价指数（PPI）、消费者物价指数（CPI）、零售指数、新屋开工/营建许可、耐用品订单及领先经济指标的含义与分析用途；并对综合产业、房地产、技术、电信、交通、公用事业、银行、能源、原材料和消费品等主要产业部门的推动因素和财务评估方法反应敏锐。
在欧美发达国家与地区，许多大学毕业生在刚进入投资银行时都是从分析员做起。要想成功地做好这个工作，必须具有特别的技能，如处理电子表格技能和思路清晰地分析问题，接下来才有可能会成为高级经理。这需要同样的技能，只是要求更高一些。在事业的中期，你的成功取决于你能否和客户交流并顺利做成交易的能力。同时，还要了解市场情况，政治和宏观经济情况以及运作机制。
投资银行的一些工作要求很强的数学功底。如果你数学很好，不妨考虑在理工类学科中再拿一个更高的学位（如随机演算和微分方程学），然后继续在财务分析和股票评估等学科中选修几门更深的课程，最后在华尔街申请一个研究部门。在大多数分析员的工作中，正确地分析财务数字是非常重要的。如果你想成为一个证券分析师，你必须努力获得CFA（注册金融分析师）职称。如果有一天，你有志成从事融资业务，并成为公司财务分析家，你最好再考虑一下考取CMA（注册管理会计师）。
很难说什么样的人就是一个优秀的交易者。但至少你必须能充分了解市场，反应迅速，从而作出准确分析。建议你读一下所罗门兄弟前交易员迈克尔－刘易斯（Michael Lewis）的经典之作《说谎者的扑克牌》（Liar’s Poker），你会学到很多有关交易领域的知识。同时，在投资银行中获得成功的关键是团体协作。能够将每一个人团结起来，共同为客户服务是一个巨大的挑战，并且回报很可能非常高。
有科技和法律背景的员工对投资银行来说价值很高：科学家可以从事任何类型的工作，从计算金融衍生产品到生物工程学；律师则可以协助设计新型证券，进行租赁经营并用他们杰出的分析能力与客户交流。
进入投资银行业后，通常情况下，你应负责把你接受的每一个项目及时做好，无论是写报告、绘制电子表格、谈生意、做研发还是制定工作计划。然后，一旦有机会接触客户并参与创造利润，如果你能为公司谈成生意，回报将相当丰厚。如果你已经成为高管（通常为董事，董事总经理及更高层管理人员），你必须要承担更多的风险。在这种职位上不能很好地胜任工作的人，就要被迫离职。
不同业务的工作描述
企业融资（Corporate Finance）。如果你在企业融资部门，应该帮助公司为新的项目和以后可能有的项目集资。你应该能够做到通过资产、负债、可转换证券、优先证券或衍生证券等方式确定客户所需的资金数量和构成。作为一名新的分析员，你通常应该更多地和客户打交道。如果你听到有人被称为IBD或IBK，他们都在从事企业融资。
并购（M&A）。使一个公司购买另一个公司的交易是许多投资银行收入的一个重要来源。如果你从事这类工作，应该成为客户的咨询者，为交易估值、创造性地确定买卖结构，并协商对自己有利的条款。高盛和摩根士丹利是世界公认的并购领域里的领先者。投资银行经常自己承担投资风险，不断直接参与杠杆收购（LBO）、企业分拆、附带利益和过渡贷款的安排。你的任务是分析适当的参与形式。随着竞争的加剧，小型投资银行获得生存机会越来越小，于是投行间的联手成了必然的途径，一些投行巨头开始显山露水。这些投行巨头往往为其大型的客户提供广泛服务，帮助企业开阔眼界。为了更彻底地了解客户，他们会与客户公司的执行官交流，参观客户公司，对其产品进行测试等。与证券承销相似，在并购领域也存在一种“品牌效应”。一家技术公司在上市之前，人们往往会考虑其IPO是由高盛这样的大公司操刀还是由二流公司接管，虽然IPO发行的过程是相同的，结果却有天壤之别。大多数公司认为如果其原始股能被顶尖级的投资银行接手，那么其在资本市场的成功已是既定事实。并购领域也如此。摩根士丹利的Cory、德意志银行的Thornton、高盛的L''Heureux 和雷曼兄弟的Brand绝对是技术并购领域的行家里手，如果在技术并购交易中有上述任何一位人士加盟，这绝对是个好兆头。
项目融资。项目融资的范围正在迅速扩大，包括为公司或*主要的资产负债表上提到的基础设施和石油资产项目筹资。瑞士信贷第一波士顿和德意志银行在这一领域非常活跃。项目融资交易已经成为将外资引入发展中国家的最主要的渠道之一；当其它借款枯竭时，一般来说项目融资仍然存在。
交易。投资银行中一些最令人羡慕的工作往往是交易。交易员的责任是在商业银行、投资银行和大型机构投资者中进行资产、股票、外汇（简称Forex 或FX）、选择权或期货的买卖。交易是一件复杂的工作，因此要求你具有全面的市场知识、金融工具和心理直觉。资本交易的工作经常包括给其它交易者“讲一个故事”，告诉他们买你的股票的原因。衍生品交易者需要很强的分析能力（最好具备工科学位）。外汇交易更主要的是要求交易者对市场、政治和宏观经济方面有直觉感。
结构化融资。包括金融工具的创新，以便重新将资金流入投资者中（作为有资产支持的证券）。普通的有资产支持的证券会将应收信用卡、自动应收贷款或抵押贷款证券化。其他正在不断变化的领域有资产支持的证券商业票据、有抵押的债券债务（CBOs）和重新包装的资产工具。如果你能同时具有绘制电子表格、会计和法律的技能是非常有利的。
衍生产品。衍生品的价值来自原始证券。选择权、掉期和期货都属于衍生品。衍生品市场是巨大的，并且越来越规范。衍生品业务是一项高利润业务，它对从事这项工作的人员要求很高。如果你对这类工作感兴趣，可以先学习数学。除了销售技能非常重要外，你将听到的另一个词是“结构化票据”。一个结构化票据可以是根据客户的需求在选择权中出现的外汇借贷、远期或期货合同。咨询服务。投资银行为大众或私人提供并购和金融方面的咨询服务，许多投资银行都设有风险管理的咨询服务。
股票和固定收益研究。一般来说，证券分析员会被指定做某个企业或地区的分析研究。你的任务可能是向投资者推荐股票和债券，需要不断与公司和机构投资者联系。投资银行经常雇用那些有在企业工作经验的人做分析员（相反却不是刚毕业的MBA或本科生）。比如，你是某个餐馆的经理，可能就会成为餐馆业的分析员。了解业务、能够和客户交流并有良好的预见性是做好这项工作的重点。基础研究人员会根据公司的发展状况、首席执行官的状况提供一些建议。相反，电脑分析员要通过计算机程序来确认贬值的证券、市场甚至整个国家。这类工作不多，但由于个别工作要求的专业技能很高，其收入也很高。国际交易和新兴市场。尽管亚洲和拉美国家曾出现经济与金融危机，但投资者对证券发行的需求仍然很旺。投资银行会派出很多专业的交易人员和专家来满足这个要求。另一个有高需求的领域是新兴市场，如泰国或墨西哥的市场。金融机构需要雇用一些既精通外语，又愿意常出差，并了解新兴市场的员工。市政债券。市政公债市场巨大并需要分析师、市政咨询专家和商人来研究它。市政项目很难争取到，但这行的报酬更高。曾在*行政部门工作过的人会对投资银行业务有很强的吸引力。市政业务的主要增长点是项目融资这一块。证券交易经纪人。其工作是为个人买卖股票、债券和其它投资服务。有些经纪人只为收入高的客户服务，而有些经纪人则不加以区分地为所有客户服务。尽管这个行业开始做时很难（尤其是你的年龄要比客户小得多），但只要你具有相当水平的交易技能，你的回报是很高的。最好能进入美林这样的公司，接受良好的培训。
机构销售。机构销售的工作主要是负责将有关特殊证券的信息传递给机构投资者。你很可能与你公司里的分析专家和销售人员有频繁的接触。销售技巧和掌握产品知识是至关重要的，这关系到你是否有能力说服繁忙的机构投资者（保险公司、共同基金和养老基金等）。
投资银行的收入水平
通常情况下，一个本科生入行时的年薪约为25000－50000美元，包括奖金（一般担任助理或普通分析员）。有MBA学历者年薪为60000－135000美元。不同的公司，不同的地区，薪金标准也不相同。一般刚开始时，奖金占薪金的10%到50%，然后慢慢增加到1－3倍。目前，投资银行的趋势是薪金中包括股票期权，至少3年以上不能流动；这样做对公司有利，因为它减缓了人才的流动性。如果你是一名分析员，可能不会遇到这种情况。受近年来世界经济持续不景气的影响，以高盛、摩根士丹利为代表的跨国投资银行纷纷把削减成本的“大刀”挥向了素以高薪著称的银行家，相当部分员工不得不面对“零红包”的严峻现实，投行业的整体收入退回到上世纪90年代中期水平。
以投资银行中级别最高的董事总经理（Managing Director，简称MD）为例，在2002年拿到的“红包”金额介于25万－35万美元之间，较2000年证券市场巅峰时期的150万－175万美元大幅下降80%以上；他们的基本年薪维持在20万美元左右。
地位处于中游的副总裁（Vice President，简称VP）的“红包” 则从2000年的100万美元水平滑落至15万美元；其平均年薪在12万－15万美元之间。至于通常由刚从商学院毕业的MBA担任的高级经理，“红包”能拿到4万美元就算幸运了，其基本年薪为55000 －85000美元。
在投资银行界，津贴与补助一般占到银行家每年总收入的一半。摩根士丹利、高盛和雷曼兄弟通常向员工支付较早；而花旗环球金融公司和瑞士信贷第一波士顿则会延迟到来年3月才给付。
猎头公司亿康先达（Egon Zehnder International）金融服务业务全球主管Andrew Lowenthal 指出，过去在金融界，“零红包”往往意味着要另谋出路；现在银行家因为无路可走则愿意接受这样的事实。不过，即使没有“红包”，大投行董事总经理的收入仍是英美国民平均年薪的5倍；高级经理的收入可达到平均水平的3倍。在资本市场整体低迷的大气候下，证券界正在向凭借业绩获取“红包”的时代回归。
随着大中华区越来越多的企业上市活动，国际性投资银行忙得不可开交，不少公司都表示要增加人手。但投资银行最需要的是什么人呢? 在人力顾问公司Hudson任职银行及财务招聘组长的卓东樱说，投资银行在中国的招聘比起商业银行要少很多，不过随着市场的开放，投行的潜力比很多行业都大。她说，现在投资银行最渴求有丰富经验而又懂中国国情的人，能说普通话当然最好，但对中国的国情及企业的了解也非常重要。所以，海归派和香港人在这方面都有优势。
商科生比比皆是，你是投行想找的人吗? 而对中国内地青年人来说，竞争非常激烈，因为投资银行是在过去2、3年才开始较有规模地招聘毕业生，但想加入这个行业的人却越来越多。投行除了会在大学举行校园招聘外，也会与商学院合作举办课程来挑选人才。但中国内地每年有成千上万的商科学生毕业，要脱颖而出不是一件易事。
摩根士丹利副总裁、负责亚洲人力资源调配的韦文翰说，投资银行最基本的要求是，求职者要有好的学业成绩，因为成绩代表一个人学习的能力及潜质。由于中国商科毕业生比比皆是，一个MBA 学位也逐渐变成必需。不过，他说中国的学生有一个通病，就是只着重学习的表现，但是拥有一张满分的成绩表，并不代表一个人能成为出色的银行家，一份均衡的简历才是银行最想看到的。“投资银行是充满竞争的行业，能力、热诚及目标当然重要，但创造力及忍耐也是不可缺少的。”他说。除了学业上有好表现，投资银行也喜欢一些也在其他方面有成就的人，例如音乐、艺术或体育。“一个有才华的人，代表他是一个充满热诚的人，这种热诚往往能够在事业上帮助他们。” 不过，希望加入投资银行的人也要有心理准备，这将会是一份竞争及压力均非常大工作。在投资银行工作了7年多，现于ING霸菱香港公司担任地产分析员的李智颖说，她每天至少要工作12小时，除了要对自己负责的行业及公司有很深入的认识外，也要掌握整个社会的经济发展，因为每一件看似简单的事件，每一个普通的数据都可能对地产业带来重大的影响，而客人就依靠你的判断去做买卖。她说：“这是一个充满挑战的行业，但也是一个很奖罚分明的行业。”
作为业界资深人士，瑞士信贷第一波士顿（香港）董事总经理郭淳浩认为，投资银行是打工者最赚钱的行业。这位年薪过千万元的高级银行家提醒想入行的年轻人要注意三要素。郭淳浩说，毕业生欲
证券分析师：年薪百万不容易
由于香港的国际金融中心地位，因此集中了相当一批对中国、亚洲资本市场非常熟悉的专业人士。他们中的很多人都已经取得了显著成就，其观点在市场中有相当大的影响力，如摩根士丹利经济学家谢国忠、瑞银证券的行业分析师等，他们的观点经常在媒体中发表，为业界所关注，有的时候更是确定投资建议的出发点。
活跃于香港资本市场的证券分析师之间的差异很大，就数量而言，市场占有率超过1．3%的大型券商和投资银行大致有20家左右，中型的公司大致有40家，小型机构数量极多，而且很多是以家族形式经营的。基本上，所有这些券商和投资银行大约可以被区分为“四大板块”。1个板块是欧美证券公司和投资银行；第2个板块是*；第3个板块是来自东南亚的券商和投资银行；第4个板块是香港本地券商和投资银行机构。
在欧美公司，其专业研究人员如高级分析师的收入每年可以达到200万到300万美元的水平，除此之外，根据公司经营情况，年底还有20个月到40个月的花红可以拿。第二个板块，也就是来自*的公司，专业人士的收入要比欧美公司低30%到40%，也就是每年有约150万美元的收入。东南亚以及香港本地公司的收入情况不好说，也不确定，这是因为他们的家族企业的性质决定的。
值得注意的是，投资银行并不十分在意培养新人，他们获取人才的途径主要有两个，一是让新手自己去争取机会，在干中学，边干边学，像游泳一样，新手游得出来也就出来了，游不出来就淹死了；另一个做法很简单，就是挖人。由于现在竞争激烈，同时经济并不理想，新手的工资每月只有3万港元，而且要求标准很高，至少要出身于美国名牌院校。香港本地券商机构给新手能够提供的收入更低，大约每月只有15000港元左右，不过标准也相应低一些，有的仅要求大学毕业即可。
基本而言，在证券机构中从事研究工作的专业人士可以被划分为策略分析师、分析师和助手三大类别。策略分析师的主要工作是提供观点和项目框架，比如瑞士信贷第一波士顿策略分析师陶冬就表示，他的主要工作就是提供观点，所写的任何内容很少超过一页纸。对比中国内地的情况，很多人对观点（View Point）看法有很大的偏差，这是策略分析师最重要的工作，因为观点往往就是出发点，就是确立的原则，观点一旦错了，最后的投资建议恐怕就错得更离谱了。所以，策略分析师的工作属于基础性研究工作。
分析师的主要工作是为了完成某一具体项目，为某一市场提供投资建议。由于他们并不能脱离宏观的束缚和策略分析师提供的观点，因此基本而言，他们的工作比较具体，属于中观的层次。在这个层次上，有的公司还有经济师的职位，这个职位的作用主要是提供国情分析和对经济形势的判断，以便更好地把握宏观状况。
而助手的情况不是固定的，要视各家公司以及助手所跟随的分析师情况而定。通常助手至少对各种软件、图表工具及数据非常熟悉。助手的日常工作并不轻松，因为他要时刻准备为分析师提供帮助，完成其所交代的任务。在国际资本市场中，几乎人人都是工作狂。陶冬在瑞士信贷第一波士顿的工作时间是从早上6点钟开始的，一直持续到晚上10点钟，此后，他往往还要安排一些自己的事务去做。也就是说，像陶冬这样的分析师，每天的工作时间长达14个小时到18个小时。摩根大通金融机构分析师邓体顺则透露说，他的工作是从早上6点开始，因为那个时候，国际上有些市场就已经开盘了，他必须跟踪情况，而到晚上10点左右他就会结束工作。
在西方重大节日感恩节的前夜，摩根士丹利经济学家谢国忠睁着明显疲倦的双眼，还在接待媒体的访问。他也是每天从早上6点开始工作的，直到深夜。谢国忠平静地说，这没什么奇怪的，在资本市场上打滚的人，都是这样的工作强度，适应不了，就不要做。事实上，这样的人还有很多。在资本市场的圈子中，专业人士日以继夜地勤奋工作，这种情况非常普遍，这是他们的生活，他们的努力正是全球财富流动的原始动力。对于这样的工作强度，可能是很多人所不能想象的。人们希望获得财富，也很羡慕分析师的荣誉和光环，但有多少人准备长年累月地这样工作?从事研究工作，需要持之以恒的精神，如果你30岁还没有进入真正的分析师门槛，还在助手圈中晃荡，那么最好的建议就是换个工作，重新开始。因为即使从30岁开始，你还需要7－10年才能取得较为理想的成就，才能在业界拥有真正的市场地位。如何在竞争激烈的分析师中脱颖而出?拥有深厚理工专业背景的荷银证券全球半导体首席分析师王秀钧的心得体会是：给人的第一印象很重要。他拥有斯坦福大学工程经济系统（Engineering Economic System）博士学位，对生产流程清楚，提问非常专业。王秀钧指出，掌握数亿美元资金的外国基金经理人都很有经验，问题尖锐，而且态度咄咄逼人，让人没有喘息空间。对于有心想从事分析师工作的人，王秀钧建议给人的第一印象和presentation（做专业演示）的能力一定要加强，因为这决定了基金经理听完你讲的第一分钟后，会不会有耐心再继续听下去。王秀钧通常直接问他们想知道哪些，根据他们的需要马上回答，换句话说，除了准备够充分，sensitivity（敏感度）也很重要。“分析师这行是people busine（了解人、喜欢与人相处的行业），人诚不诚恳很重要。”
而美林证券*研究部副总裁曾省吾则是凭借下苦功了解产业趋势赢得业内声誉。曾省吾拥有电机与MBA双硕士的学历，曾在华宝证券任职，为了分析个人电脑、主机板与手机等下游产业，他每天工作超过12小时，不仅拜访上市公司、撰写研究报告，半夜还要起来回答国外客户问题。在调查上市公司时，曾省吾的观点持平、中肯，对未来看法不会受一时景气高低影响。此外，他喜欢发问，分析问题比较深入。
尽管从小跟随父母移民美国，毕业于哥伦比亚大学（硕士）与加州大学柏克利（学士）等名校，花旗美邦研究部副总裁林群杰却不自满，仍旧认真用功，使受访公司愿意主动提供他更多消息，让其分析报告更能洞悉产业走势，看准股价未来方向。之前，林群杰曾在百富勤和瑞士信贷第一波士顿任职，经常每周工作70小时。他认为，证券分析师好比侦探，工作中需要独立思考、从各个方面观察事物，进而说服别人。
女性职业前景看好
在具备欧美名校留学背景的华人中，女性在跨国金融与投资银行界拥有突出的职业发展机会：以金融市场较为开放的*地区为例，继2004年7月高盛任命余佩佩接替张果军出任*公司总裁后，已经有4名女士担任全球性投资银行的高层：除了余佩佩，其它3名女性主管包括摩根士丹利*CEO林水仙、瑞银集团*业务联席主管陈嫦芬及美林企业融资部*主管黄慧珠。拥有加拿大英属哥伦比亚大学硕士学位的余佩佩，在*外资投行界有超过10年的工作经验，在加入服务了5年的高盛前，她曾在瑞银和花旗集团任职。3年前才与从事律师职业的丈夫结婚的余佩佩表示，工作的忙碌让她把婚礼交给先生及秘书打点，她只负责在约定时间现身，在拍完婚纱照后便立刻搭飞机公干，在婚礼前2天才回*。
在发展时间不长的内地市场，也已有孙玮、刘小俞、王学明、袁淑琴、李晶与赵竞等本地女性跻身于中高层职位，分别担任花旗环球金融亚洲公司中国业务*、摩根大通中国区副*、高盛（亚洲）董事总经理、德意志银行中国股票业务董事总经理、瑞银证券中国证券部董事总经理和摩根士丹利执行董事。然而在投资银行界，也有女性面对债券交易和芭蕾间的选择时，决定在功成名就之时激流勇退，寻求自在的生活方式。巴克莱证券公司债券发行部全球负责人艾比桂－霍夫曼（Abigail Hofman）就是典型的例子：在积累了极其丰厚的收入后，霍夫曼厌倦了“执行制作人”（managing producers）的角色，她选择离开伦敦金融城，从而有时间一周4次上芭蕾课改变形体，做任何自己想做的事情。
本土团队与MBA身份
投资银行在企业文化和员工招聘中强调“团队合作”，但其“团队合作”通常围绕着业务组中的个别明星银行家而展开，体现在下属对主管人士的全力配合与支持。在过去20多年中，跨国投行中国业务的表现起伏与其在华组织结构和高层团队的变迁之间有着极其密切的联系。
时至今日，“承诺”对于跨国投资银行来说已不是两个中文字这么简单，而是体现在业务策略的制定、中国团队的组织结构、商业银行与投资银行业务的协同效应、本地化的市场推广与宣传及本地员工的招募与提升等诸多方面。所谓“魔鬼在细节中”，正是上述每个领域的规划与执行情况最终决定了大行在华的整体形象与业绩表现。
然而，国际投行的全球布局和中国业务的发展策略未必都会一致，当两者之间出现冲突时，中国业务难免受到冲击。此外，外资投行在设立中国内地QFII研究中心和组建相关团队时，同样面临着艰难的抉择：是优先考虑境外机构投资者的需求（对具体人选的熟悉程度）还是更关注其是否了解和适应中国市场?就目前的态势来看，国际大行驻内地的中国证券市场分析师绝大多数从香港、新加坡等海外市场调任，虽然在对其的信任和熟悉方面没有问题，但较少考虑到“空降兵”对内地市场的认知程度，更没有顾及本地业界和媒体对外来分析师的接受程度。因此，在中国业务拓展中，如何协调可能冲突的不同需求是欧美金融机构（尤其是美资投行）需要面对的长期性挑战。
正如瑞银集团中国业务董事总经理何迪指出，投资银行的长久发展需要三大因素的支持：品牌（靠专业服务赢得客户）、团队（吸引人才并发挥作用）及对市场的承诺程度（战略是否能始终如一）——上述要素均以关键的“人才”为基础。随着国际投行中国业务的深入开展，本地团队组建与招募的重要性愈发彰显出来。在本地团队的组织结构方面，花旗环球金融公司、摩根大通、德意志银行与美林的安排较为出色：中国区*（总裁）与多位董事总经理的职位设置既体现了投资银行总部对内地市场的重视与承诺，也有助于提升运营效率。同时，上述安排也为公司内部员工的提升创造了空间，有利于团队的稳定，还方便对外招聘资深专业人士加盟。
由于中国主管部门目前对跨国投资银行在华参股和执业还存在诸多限制，全球性金融机构在内地提供的职业机会非常有限。1999年起，美林、高盛、摩根士丹利、花旗环球金融公司、摩根大通、德意志银行和瑞银投资银行开始逐步在清华、北大光华管理学院、北大国际MBA（BiMBA）、复旦、交大及中欧国际工商学院（CEIBS）招聘本科与MBA毕业生，但提供的多为最初级的分析员（Analyst）职位。随着中国入世后外资投行业务竞争的日趋激烈，美林、德意志银行等少数大行已尝试招聘本地MBA担任Aociate：2003年毕业的复旦国际MBA叶林在德意志银行实习了2个月后，和该行签约获得年薪80万元的聘用承诺。
相信在竞争者举措的激励下，“尊贵与保守”的华尔街大行终会以谦逊平和的姿态，在中国市场推行和其本国同等的招聘与培训、晋升制度，在“攀越长城”的征途中争夺优势地位。
投行工作计划 第四篇
2015年度个人工作总结 本人于2015年7月成为xx证券投行总部的员工，并在10月完成转正。感谢公司领导的信任和各位前辈一直以来的帮助和指导，比较顺利的完成了从学生到证券从业人员的转变。2015年入职后的工作情况如下:
一、2015年工作回顾
（一）xx项目（ipo）
1、项目状态:进行中；
2、主要工作：（1）负责合并范围的采购付款核查、资金循环核查和费用核查等的财务专项核查工作；（2）跟进上市整改事项；（3）听从领导安排、配合同事完成其他项目相关工作；
（二）xx项目（ipo）
1、项目状态:已中止；
2、主要工作：配合完成2015年补中报相关工作，包括更新招股说明书董监高及公司治理章节、财务分析部分和完成部分财务专项核查工作。
（三）xx项目（新三板）
1、项目状态:进行中；
2、主要工作：负责财务部分尽职调查和分析工作，配合同事完成其他挂牌申请所需文件和资料。
（四）其他
配合同事完成xx非公开发行2015年度持续督导现场检查工作并出具现场检查报告；在领导和同事指导下提供xx公司资产证券化初步思路。
二、存在的不足及改进措施
1、缺少对项目的整体认知：此前做项目时只关注具体需要做什么工作，较少关注项目的意义、后续资本运作潜力和项目特点等；缺少关注公司内各部门联合能为客户提供的服务和创造的价值，也没有尝试积累该方面的资源，没有尝试
与公司其他部门同事沟通；缺少对保荐业务流程和项目整体情况的认识。
提前了解工作安排，持续积累项目所处行业的发展情况和行业内公司存在的特殊情况，做好案例方面的积累；有机会时多跟公司其他部门有效沟通。
2、专业能力和知识水平亟需提高，对法律法规的熟悉范围局限于自己负责的部分，没有熟悉和掌握保荐业务整体知识框架和积累行业案例、相关事项案例，需要增强个人专业素质以满足自身工作需要和客户需求。
要多把个人时间转换成工作状态，在新入行的积累阶段，多关注专业相关讯息和工作相关案例，努力通过剩余3门cpa考试和熟悉保荐业务整体知识，在工作间隙学习保代考试资料。
3、综合素质需要提高，多跟领导和部门内前辈学习，少说话多做事。
三、2016年工作计划
（一）完成xx项目申报工作 xx初步计划在2016年2月下旬提交内核，2016年3月上旬完成内核工作，走完内部流程后，在3月中下旬制作材料和进行申报。
（二）xx项目补充年报材料 xx初步计划在2015年2月下旬进场进行补充年报材料的准备工作，包括收集材料、进行财务专项核查和进行函证工作等，2016年3月完成内核工作和走完内部流程后，在3月底至北京制作材料和进行申报。
2016年2月下旬至3月下旬部分时间需要进行xx补充年报相关工作。
（三）跟进xxipo项目 2016年第一季度需要跟进xx年审工作。年审结束后配合其他同事持续跟进xx上市整改事项和收集申报所需材料。
（四）其他项目和学习计划 xx股份2014年非公开发行的持续督导工作已完成，待年报出具后需要几天时间完成持续督导年度报告和持续督导总结报告；完成领导安排的其他工作；抓紧准备cpa考试和保荐代表人考试。
四、入职后的感受 作为新入行的投行新成员，目前比较深的感触是可以先不要太计较个人在项目中业绩方面的得失，而是多计较个人在经验和能力方面是否有所得。每一个项目对于我而言都具有挑战性，抓住机会多了解项目都可以中获得经验，才会对以后的工作产生正面的影响。
时间是公平的，在匆匆而逝的2015年中，个人能够在工作方面的获得积累和进步，取决于愿意付出多少时间研读案例、学习法律法规，愿意花多少时间驻扎现场熟悉项目、消化材料，是否愿意把个人时间转化成工作时间，来换取提升业务能力的可能。从目前情况看，在这方面我目前做的很不够，cpa尚有三门需要通过，保代考试也准备得很不充分，没有定期整理所在项目的相关案例和收集资本市场经典案例，这应该也是让我在工作中感受压力的原因，是目前最需要解决的问题。篇2：投行职员年终总结
时光荏苒，一年的时间转瞬即逝。回首过去的2011年，有的关心与教诲，有同事的支持与帮助，有攻坚克难之后的喜悦与欣慰，也有惆怅彷徨之后的不悔抉择。虽然我还是一个从事银行工作刚刚两年的员工，又是在年初才刚刚调到现在的投资银行与金融市场部，但是经过努力，我已经比较熟练的掌握了新部门的业务，并成功的做了。。现将我一年中的工作情况作如下总结：
一、加强学习，提升自身素质 由于是从储蓄调到了现在的投资银行与金融市场部，我几乎是从零开始学习新的知识与业务，虽然因为过去没有接触过对公业务，几乎可以说是没有任何的基础，但是我能够认真努力的去学习，不断提高自己的理论素质和业务能力。在学习的过程中，我逐渐总结出了符合自身特点的学习方法，即比较学习。跟其他同事比，我个人欠缺的就是我需要学习的；跟其他分行同部门比，我们薄弱的就是我需要加强的；跟其他银行比，与我们不同的就是我需要探索的。
二、开拓创新，寻找新的市场增长点
投行工作计划 第五篇
投行部项目经理 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:
1、充分了解项目重要情况,并对项目是否可行、关键风险点及建议采取的风控措施形成自己独立的判断;
2、负责与交易对手进行独立沟通谈判和协议达成;
3、进行产品结构和方案设计、完成尽职调查、编写合同文案、完成项目存续管理;
4、负责与公司相关部门进行良好沟通,完成项目流程审批;
5、积极开展业务创新研究工作。
任职要求:
1、法律、金融、经济、财会等相关专业全日制本科及以上学历(211、985、硕士研究生),具备相关金融专业证书者优先考虑;
2、较强的投资分析能力,丰富的财务、金融及法律知识,熟悉资本市场投融资项目运作操;
3、1年以上投资银行类或者债券评级类行业经验;
4、有较强的谈判和沟通能力,主导过投资和合作谈盘;
5、团队合作、专业细致、积极乐观、愿意承担更多责任。
投行工作计划 第六篇
当天参加面试的一共13人，8个投行部，5个资本市场。投行部的8个里面2个复旦，3个财大，1个交大，1个同济，剩下的另外一个我没遇到，估计也是这四所高校里面的。由于招人条件的限制，所以都是小硕没有大本。
面试形式4人一组，现场4位面试官来自投行部，另外还有北京的两位HR通过视屏远程考察（中信好像很喜欢这个模式）。上来是每人一分钟的自我介绍，除了简单交代一下自己的教育经历，剩下的就是突出自己的优势，比如经历或者能力。不过感觉包括自己在内大家都有点罗嗦，基本都超过两分钟，而且特点不是突出得很明显。
Tips: 自我介绍思路一定要清楚，举例说明要简洁，不痛不痒的例子还是算了，实习一定要说，但不必太详细，因为后面一定会重点问。如果介绍因为太繁琐而被打断，那么第一印象就毁了，自己也会比较受打击，影响后面的发挥，所以控制时间很重要。
接下来就是针对每个人的经历挨个做了比较详细地询问。因为本人的求学之路走得比较崎岖坎坷，6年换了3个学校，所以在这方面被问的比较多，但基本都是求证性的问题，不是非常具有价值。比较Challenge的两个问题都是北京HR问的。一个是问为什么学理工的对经济感兴趣，我说自己性格上可能不太适合搞研究，结果对面立马抛过来一句：我们也是做基本研究的……被呛了几秒钟，只好拿“学术研究周期太长，而自己希望每个阶段都能明显看到自己在进步”这个理由搪塞，最后还是投行部的老大一句“基础学科研究不太一样”,算是帮我解了围。第二个问题是“看你实习经历都是复旦校内的，为什么不找外面的实习”，心里想着“这不过来找呢嘛”，嘴上却解释说自己起点太低，所以只能从基础做起，感觉这个回答比上个问题好一点，因为通过交流发现他们还是很注重踏实这项quality的。一起面的交大跟财大的两位经历比较牛，一位在Bain Capital做过私募，于是问了一些项目的细节，另一位在券商研究部待过，于是问了很多关于Wind数据库使用的问题。个人感觉这些问题更偏向考察性，两相比较，自己的短板效应就变得非常明显了。Tips1：简历上不要存在时间空白，也就是某一年的经历在简历上看不出来，面试官会疑惑这一年你干嘛去了，就算自己觉得没什么价值也要写出来，至少我们不是挑人的，我们的标准不作数。
Tips2：针对自己的简历想方设法挑战下自己，不然临阵容易慌了手脚，遇到意外情况要镇定，最低限度保持交流，不能停滞过长时间。
Tip3：实习的内容要在心里细化，做了哪些事情，用的那些工具，得到哪些结果等等。如果一知半解宁愿不说，学会藏拙有时也是种智慧。
Tips4：回答问题要有针对性，背下来的台词要活学活用，生搬硬套容易让面试官觉得你没听懂他的问题，浪费彼此时间，如果打断的话，说明这方面的问题就比较严重了。
Tips5：无论是IBD还是行研，数据库的运用都是基本技能，其中Wind跟Bloomberg是主流，有机会要熟悉一下，没有机会创造机会也要熟悉一下。
基本内容就是这些，没问任何关于公司定价或者证券市场方面的专业问题，倒是问了一句“你知道我们是干什么的么？”，明显被bs了一把。还有就是未来的职业规划，估计也是想考察下我对这个行业的了解，并不是真的有兴趣知道我的想法。
Tips：全职面讲究素质，实习注重技能，大老板看潜力，小老板看能力，评判的思维一致，但侧重点会稍有不同。
投行工作计划 第七篇
【岗位职责】
1. 负责公司股权业务,包括上市公司一体化融资方案设计、并购方案设计等
2. 负责并购基金等股权业务的发起设立运作,包括项目可行性分析、制定投资方案、交易谈判,并对存续项目进行后续管理和维护。
【任职要求】
1. 具有6年以上股权市场投融资从业经验,其中全程参加过两个及以上项目,并在项目组中担任主要角色;
2. 熟悉国内投融资业务运作规模和模式,具备投资项目挖掘和判断能力;
3. 具有知名pe、证券公司、投资银行、财务顾问公司、并购基金工作经验,有上市公司、投行、银行、券商等核心资源者优先考虑;
4. 具有客户导向意识,良好的组织、协调、沟通能力,以及团队协作精神。
投行工作计划 第八篇
全球最大的CFA(特许金融分析师)培训中心
投行工作感受
投行工作的几点小感受
1、关于客户
客户是我们的衣食父母，但是必要的时候也需要有所取舍，因为确实有客户希望能够得到免费的服务，放弃是为了服务更好的客户，但不能因此坏客户的事，因为还要继续混。
学习了解客户的行业和商业模式，但是并非几篇研究报告就能对行业或者产业有多少了解，更多的时候不是为了给客户上课，甚至不是为了交流，只是为了能够听懂。
CFA论坛
客户欣赏你赞美你无论是否处于真心都要微笑接受，但其实并不用当真，但是要挖你过去真的要谨慎，因为距离产生美，跨行业产生膜拜，看中了舞女的优美舞姿，真正娶到家里会因为做饭不好吃而休了你，要小心。
视客户利益为最大利益，我们要赚财务顾问费用以养家糊口，但是忘自我才能实现真我，客户利益有可能会跟财务顾问短期利益相冲突，但长期利益一定是一致的，为自身利益而将客户引入不利交易，是大忌。
服务的终极目的是培养客户的惰性和依赖性，客户能想到的一定要想到，客户没想到的也应该想到，小概率发生的不利后果也一定要提示，与其说是为了免责，更多的是为了培养客户的安全感，告诉客户，付费就不需要操心了，听话就可以。
2、关于监管
要感谢监管，因为很不容易，所以财务顾问才有价值，财务顾问赚的钱里面由牌照溢价、专业服务和憋气背黑锅等构成，通常项目预案被某交易所摧残蹂躏之后，客户都会意识到，感觉其实付费给中介很值，钱不白花。
监管没有好口气也给点理解吧，可能私下里面他是很好的一个人，想想吧他也整天受领导的气，几十个项目在手，堆积如山的材料要审，而且也并没有相应的待遇，试想下我们自己做过项目我们都不爱多看，想想你项目的收费和他的工资，就会稍微有点平衡，因为不平衡也没用。
把项目做好是关键，需要有关系但是别迷恋关系，监管部门对你专业认可，认为你报送的项目比较靠谱，这就是最大的关系，当然能肯与你沟通，听你说话，少点刁难，相同的情况下给你快点，已经很不错了。都是作顺水人情锦上添花，没人拿原则底线去帮你，另外，不用总说跟谁谁熟，跟谁谁是哥们，没啥大用。
项目的反馈问题，很多并非提给申请人的，而是提给监管领导的看的，无论项目作了怎样的合理安排都会被提及，就是为了突出审核中的关注和重视，诸如估值合理性、同业竞争、关联交易或者分红政策等，继续解释就总部地址：上海市虹口区花园路171号A3幢高顿教育
投行工作计划 第九篇
最近有朋友问我为什么选择做行研，对投行又怎么看，其实这个问题很好回答。就未来大势来说，投行必败，投研是绝对主流，为什么这么说？
首先，中国的IPO市场乱象环生，市盈率高的要命，上市公司质量实在不敢恭维，投资者过于浮躁，投资不足，投机有余，这样搞下去能不出事儿吗。大家挤破脑袋想进投行，无非想签个字，赚点钱，但保代已经不是稀缺资源，现在保代准保扎堆，未来还有钱赚吗？签字轮得着你吗？小弟们累死累活能吃上肉吗？
其次，看看美国就知道，无论从哪里看美国的资本市场已经非常成熟，中国还刚起步不久，成熟期市场和初创期市场相比的不同之处是上市公司大规模建少，并购融资增多，也就是说未来证券公司的投行业务出了并购融资有较大发展外，其他业务是要大幅缩水的。未来随着中国的发展，富人和企业越来越多，他们手中的流动资金也会越来越多，这些资金该流向哪里？很明显是二级市场，这将提供对投资咨询业务的持续增长需求。现在的高盛、美林、摩根士丹利等顶级投行投资咨询是其第一大业务，其次是衍生品，这很好的说明了问题，这就是中国未来证券公司的趋势——IPO业务逐渐减少，投资咨询业务逐步上升，投资咨询业务谁来做？当然是行研。
再次，说说待遇。我跟那位朋友说过，就我的性格来讲更适合买方行研，因为买方更适合内敛的人，而且确实更轻松一些，但刚开始卖方无疑能提供更好的发展平台，在卖方成长的会更快些，我的规划是在卖方做2-3年后跳卖方。朋友问我他发现好多卖方研究员都做了4年左右了，为什么没有跳买方。我跟他说，因为在卖方可以上新财富，有些人就是想上榜；而且在卖方3年左右再次也能成为高级研究员，公司同样能给你50-60万年薪，就这么一直坐着，既没上榜压力，又未必比去买方赚的少，为什么要走呢？一旦上了榜，薪水又能翻倍涨，实在也没什么要跳的理由。除此之外，卖方研究员和买方研究员还有另一部分收入，这部分收入未必会比你工资低，但基于职业操守，我这里就不具体说了，只要是业内的人都是知道的，区别是卖方要比买方赚的多，因为买方研究员比卖方研究员懒，他们习惯把自己当“爷”，卖方是第一手资料，买方是第二手资料。可以说，收入上行研绝对不比投行少，最重要的是在身体摧残方面二者是有本质差别的。
说的有点乱，没有写作的经验，但都是实话。说了这么多，希望可以给大家一点参考
投行工作计划 第十篇
投资银行
【编者按】
如果说咨询是靠智慧赚钱，那投行就是靠钱赚钱……
你想知道投行是如何创造一个又一个的财富神话的吗？
你想走近传说中拿到投行offer的几位大牛人吗？
让我们一起，慢慢揭开投行神秘的面纱。
1.投行生活
在感性的印象里，投资银行里工作的是一群穿西装、打领带、开名车、坐飞机头等舱、住 星级酒店的典型成功人士。虽然不知道他们在干什么，但从他们今天巴黎，明天纽约的行 程中，我们也能隐约地知道他们都很忙。的确，国际知名的投资银行一直都是华尔街精英 梦寐以求的地方。由于投资银行所从事的交易一直以来很少让公众所知晓，而投资银行又 不断地创造着财富神话，再加上投资银行家们独具品位的生活方式，这种反差使得投资银 行这个行业充满了神秘感和诱惑力。
.超负荷的繁忙生活
想进投行，就要做好准备迎接超负荷、高强度的工作和毫不停歇的长途奔波。不仅如此，投行的精英们还要不断地更新知识、获得信息，使自己永远处于最专业最敏感的状态。所以，一旦进入这一行，你就必须对自己的生活方式高度自律。职业银行家应该做好长期 奋斗的心理准备，调整自己的生活节奏，尽最大努力获得学习经验，保持坚持不懈的专业 精神。
投资银行帮助企业和政府发行证券，帮助投资者购买证券、管理金融资产，进行证券交易 与提供金融咨询等服务。因此，投行从业人员需要极为熟悉欧美国家（尤其是美国市场）的主要经济指标和统计数据的解读及其在投资银行具体行业研究中的应用。
.体面的收入
投行不仅以高强度的工作闻名，也以其丰厚的薪水让人称之为“金领一族”，让其它行业 望尘莫及。
根据《澳大利亚金融评论》引述一项非正式的调查结果，在纽约投资银行工作的 MBA 毕业生，第一年可以挣得 20 万到 万美元，4 年以后，这个数字涨到 60 万元，如果坚
持 7 年，可以达到每年 100 万元。在高盛银行和摩根斯坦利，这个数字还可以稍微高一点，每年有 110 万元。7 年就可以成为百万富翁，这个梦的诱惑太大了，大得可以盖过所有过来人的“忠告”，任何一个年轻的银行家，不论为哪一家投资银行工作，都可以告诉刚刚走出校门、渴望挣大钱的学生们同样的故事：如果选择了投资银行，就意味着要放弃好多年正常人的生活，他们如何一连7 天工作，一连数周每天只睡 2 个小时，如何因为一点拼写错误而遭到来自老板的难以想象的训斥，如何忍受屈辱、收起自尊，一遍又一遍改写一个高中水平的简单文件。但这些带有劝戒的故事，从来没有激起哪怕是一点点浪花，多少年来，华尔街都有人嚷嚷着 “My Life Sucks”，然后甩出辞职信，从投资银行离开，但很快又会有人前仆后继地加入。
此外，还有一个有趣的现象是，在申请投资银行工作的时候，虽然人人都知道你应该是很
爱钱的，但“钱”这个字在面试中是一个大忌讳。许多赢得投资银行工作的学生都表示，当被问到为什么希望成为银行家的时候，申请者应该大谈特谈工作的挑战、交易的动人心 魄以及和能力超群的同事一起创造财富的乐趣。但是，绝对、永远不能谈钱。
.他们的共性，他们的交友圈
全球金融市场是个充满生机与变化的领域，投资银行业务是一个高层次、高风险、高回报 的领域。在这个领域内业内领先者的普遍共性是：精力充沛、热情向上、学识丰富、高度 自律与具有极强的自我约束力。
他们有坚定的心理承受能力，接受过度疲劳时产生的挫败感和工作情况顺利时的喜悦感。在投资银行中获得成功的关键是团体协作。能够将每一个人团结起来，共同为客户服务是 一个巨大的挑战，并且回报很可能是非常高的。
在投资银行这个圈子里，有一个高贵的“血统”背景是非常重要的。无论是高盛，德意志，波士顿还是摩根斯坦利，里面的都有一部分亚裔员工，但学历基本都是牛津剑桥，哈佛 耶鲁等国外名校的MBA。即使是分析员或者助手，也都是从北大清华这有限的几所牛校中走出的最优秀的毕业生。因此，如果没有这些皇室贵胄的“血统”，那么更好的机会可能就 在中金（中国国际金融有限公司），和国内大银行有足够的工作经验和出色的工作成绩。
.他们的人生追求
无论对于投行工作的“非人生活”的描述多么逼真和精辟，沃顿商学院每年都有包括中国 学生在内的数百名毕业生毫不犹豫地投入投资银行的怀抱，国内的牛校学生也无不把投行 咨询并列为求职的最顶级目标，奋勇奔向那条杀气腾腾的街道。即使是最优秀的毕业生，也会在追求投行的过程中拼得筋疲力尽，满身伤痕。而这些努力这些代价，究竟是为了得 到什么？他们是在追逐理想，还是金钱，是虚荣与地位，还是一种自己也未必说得清楚的 奇怪信念？每个投行人的心中有着不同的答案。有的人为了生存生活，有的人为了欲望生 活，有的人为了梦想生活。
4.投资银行的职业与能力背景要求
全球金融市场是个充满生机与变化的领域，业内领先者的普遍共性是：精力充沛、热情向 上、学识丰富、高度自律与具有极强的自我约束力。
.投资银行的职业背景要求
以跨国投资银行的证券销售人员为例，他必须每天浏览大量专业财经报刊；同时还要关注 最新金融报道。在仔细研读、消化和吸收后，他需要分析出这些新闻将如何影响客户投资 组合（Portfolio Holdings）中的资产，将自己对信息的领悟与见解传递给客户。
投资银行家常常是每周平均工作50到90小时、不分昼夜、黑白颠倒的生活。所以一旦进入 这一行，你就必须对自己的生活方式高度自律，做好长期奋斗的心理准备，调整自己的生 活节奏，尽最大努力获得学习经验，保持坚持不懈的专业精神。
投资银行最需要的是什么人呢？让我们先来看看业内人士是怎么看待这个问题的。
在Hudson任职银行及财务招聘组长的卓东樱说：……现在投资银行最渴求有丰富经验而又 懂中国国情的人，能说普通话当然最好，但对中国的国情及企业的了解也非常重要。所以，海归派和香港人在这方面都有优势。
摩根斯坦利的副总裁，负责亚洲人力资源调配的韦文翰说，投资银行最基本的要求是，求 职者要有好的学业成绩，因为成绩代表一个人学习的能力及潜质。由于中国商科毕业生比 比皆是，一个MBA 学位也逐渐变成必需了。
不过，他提到中国的学生有一个通病，就是只着重学习的表现。可惜，拥有一张满分的成 绩表，并不代表一个人能成为出色的银行家，一份均衡的简历才是银行最想看到的。
投资银行是充满竞争的行业，能力、热诚及目标当然重要，但创造力及忍耐也是不可缺少 的。除了学业上有好表现，投资银行也喜欢一些也在其它方面有成就的人，例如音乐，艺 术或体育。一个有才华的人，代表他是一个充满热诚的人，这种热诚往往能够在事业上帮 助他们。
.投资银行青睐哪些人才
a 强大的人际交往与领导才能
摩根斯坦利中国首席执行官竺稼先生曾形象地说：“我们希望所有的人都既能做?方?的 事情，也能做?圆?的事情。”可见，在各种情况下都能与客户进行良好的沟通，并最终 解决问题的人相对容易进入投资银行人才搜寻的视野。
b 出色的学习与逻辑思考能力
应届毕业生获得录用后一般会从初级职位做起，如笔头的信息收集、整理和分析，工作量 和工作压力相当可观，如果不具备缜密的思维能力和快速采集分析信息的能力，很难适应。日后如果能够依然保持这种能力将可以游刃有余应付激烈的竞争。
c 良好的基本素养和专业知识
顶级的金融机构一般并不对人才的专业背景进行限制。正如美国许多优秀的投资银行家并 非金融学、经济学出身，但是具备相当的金融知识，能够熟练运用金融分析工具，具备很 强的分析能力是他们的共同特点。
d 充沛的创造激情与工作能力
金融是智力产业，正如竺稼先生所言：“作为一个服务性行业，没有高精尖的技术和机器，但要区别于其它公司并在竞争中取胜，最大的砝码就是人才！”金融业务有时非常复杂，之前可能没有人尝试过，这就需要团队成员具有足够的创造力和想象力。
e 饱满的成功信念和制胜勇气
金融业充满了挑战，在激烈而漫长的竞争过程中，必须始终保持昂扬的斗志、充足的信心，以及不畏艰难的勇气。事实上，在正式进入任何一个国际知名金融机构之前，繁琐的书 面申请程序和笔试、面试等活动已经将那些眼高手低、毛躁虚浮的人屏蔽在外了。
f 兼备全局意识与实干精神
金融业不需要夸夸其谈的空想家，踏实肯干是任何一个阶段必须保持的本色。初入顶尖金 融机构的人工作起点都很低，即使是ＭＢＡ毕业生。但对于一个对未来有规划的职业人来 说，起点正是学习的良机。和同事的谈论，与客户的商议，并非小事，你应当从中渐渐清 楚自己要做的是什么，并在工作中对全局有一个思考和把握。
过去几年，华尔街的顶级投行在大陆一般只招四个学校的学生：清华、北大、复旦、交大。能去顶级投行的，都是牛人中的大牛。即使是北大，清华，复旦中的超级牛人，也不一 定有把握进这些地方。
而近两年以来，随着投行业务在中国的扩张和对人才抢夺的激烈加剧，情况则发生了一些 变化，这些顶级的投行开始在北大、清华、复旦之外的学校招兵买马。
其实光华、清华的毕业生也不是个个都这么好工作的，至少有一半的人最后只能找到四大
会计师事务所这样的工作。而且，如果本科阶段不是名校的，最好不要寄太大希望通过读 研就能一步升天，许多国际大投行和海外名校非常看重本科资历。当然，除非你特别优秀。
6.国内外投行简介
.国外
.传统投行
高盛（The Goldman Sachs Group）
美林证券（Merrill Lynch & Co.，Inc.）
摩根斯坦利（Morgan Stanley Dean Witter）
德意志银行
雷曼兄弟（Lehman Brothers Holdings）（现已。。）
瑞士信贷第一波士顿(Credit Suie First Boston)
美国嘉信理财公司(Charles Schwab & Co., Inc.)
麦格理银行集团
里昂证券（CLSA）
.综合性银行投行业务
摩根大通(又叫JP摩根，JP Morgan Chase& Co)
花旗集团（花旗环球金融有限公司）
德意志银行（DEUTSCHE BANK）
.国内投行
.合资投行
中国国际金融有限公司、中银国际、中银国际亚洲有限公司、中银国际证券有限公司 华欧国际证券、长江巴黎百富勤证券、高盛高华证券、海际大和证券有限责任公司
.证券公司
国泰君安、国信证券、中信证券、海通证券、招商证券、兴业证券、西南证券、申银万国 证券、光大证券、湘财证券、香港大福证券集团有限公司
7.投行职业生涯
.在投行的职业发展道路
首先，进入投资银行的途径通常有两种：途径之一，认识圈子中的人，有他人推荐或者介 绍；途径之二，校园招聘。
从级别上来讲，从低到高大致有这些层次：
Analyst（分析员，一般国外名校本科毕业、或者国内名校本科研究生毕业）
Aociate（经理，从分析员升任或从国外名校MBA招聘）
VP（副总裁，从经理升任）
Director（董事，从VP升任）
Managing Director（董事总经理，从Director升任）。
上述称谓不同的银行有所不同，但本质相通。一般来说，每一级别之间大致相差三年的工 作经验，按资升级。越往上，人才在不同银行之间的流动情况越普遍。从功能上来讲，投
资银行的人大致分为做客户关系管理的和做业务实施的。前者一般相对应的级别比较高，通常VP和以上为主；后者虽然各级别的人都会做，但是主要工作集中在Analyst到VP这几个级别。
进入投资银行业后，通常情况下，你应负责把你接受的每一个项目及时做好，无论是写报 告、绘制电子表格、谈生意、做研发还是制定工作计划。然后，一旦有机会接触客户并参 与创造利润，如果你能为公司谈成生意，回报将相当丰厚。如果你已经成为高管（通常为 董事，董事总经理及更高层管理人员），你必须要承担更多的风险。在这种职位上不能很 好地胜任工作的人，就要被迫离职。简单而言，如果想做到Director以上或者做客户关系 管理，即拉业务为主，要么你从底层爬上来，积聚了良好的专业素质、客户服务经验以及 广阔的人脉，要么是因为家庭的背景，或者行业的长期经验和人脉。其它可能性不大。
.投行职位介绍及能力要求
Trader 交易者，投行中最诱人的工作
Finance 就是把那些交易数据入账核对
投行工作计划 第十一篇
在投行工作，提升自己的核心能力是投行职业生涯精进的关键所在，因为投行的工作是以项目制来开展的，所以你推进项目的能力就是这份工作的核心能力所在。
在具体展开讨论核心能力这个话题之前，作为一个投行从业者，我们首先要有在这个行业里奋斗的知识体系，不管你在投行里具体是做哪一方面工作的，不管是做债也好，做股也好，核心知识体系无外乎就是三个方面：金融知识体系、财务知识体系、法律知识体系。在这个信息丰富，传播速度飞快的年代，客观上这些方面的知识非常多，我们要做的是需要形成自己的三大知识体系，这项工作不存在走捷径一说，都是需要靠大量的实践积累的，正所谓“实践出真知”。具体来讲可以分为两个步骤：
投行工作计划 第十二篇
投行项目人员 职位描述
1、参与或负责客户开拓与覆盖。
2、参与或负责指定的项目执行工作,包括项目进度、质量以与执行团队的协调工作。
3、负责项目现场工作或项目管理。
4、承担一般性项目、团队的领导职责,具备完成业务指标的潜力。
5、培训与指导项目助理、团队成员的业务技能。
任职要求:
1、985、211院校硕士及其研究生(含)以上学历,金融、保险、财务、法律等经济类专业毕业或具有理工类专业复合知识背景。
2、具有2年半以上券商投资银行从业经验,5年左右投资银行从业经验优先。
3、做过2个股权融资类项目。
4、具有较强的行业研究能力和客户沟通能力。
5、具有快速学习能力和适应能力,可在较高强度和压力下工作。
6、具有较强的逻辑分析能力和良好的表达沟通能力。
7、具备多种融资类产品项目经历,有tmt行业经历者优先。
8、保荐代表人,或通过保荐代表人资格考试,注册会计师、律师、资产评估师、cfa等资格优先考虑。
9、财务或者法律专业优先考虑。 职位描述
1、参与或负责客户开拓与覆盖。
2、参与或负责指定的项目执行工作,包括项目进度、质量以与执行团队的协调工作。
3、负责项目现场工作或项目管理。
4、承担一般性项目、团队的领导职责,具备完成业务指标的潜力。
5、培训与指导项目助理、团队成员的业务技能。
任职要求:
1、985、211院校硕士及其研究生(含)以上学历,金融、保险、财务、法律等经济类专业毕业或具有理工类专业复合知识背景。
2、具有2年半以上券商投资银行从业经验,5年左右投资银行从业经验优先。
3、做过2个股权融资类项目。
4、具有较强的行业研究能力和客户沟通能力。
5、具有快速学习能力和适应能力,可在较高强度和压力下工作。
6、具有较强的逻辑分析能力和良好的表达沟通能力。
7、具备多种融资类产品项目经历,有tmt行业经历者优先。
8、保荐代表人,或通过保荐代表人资格考试,注册会计师、律师、资产评估师、cfa等资格优先考虑。
9、财务或者法律专业优先考虑。
投行工作计划 第十三篇
附件：
1、昌平区科技发展计划申报指南
昌平区科技发展计划申报指南
为进一步提升科技创新能力，整合区域科技资源，根据“昌平区科技发展规划”提出的各项任务，结合区委区政府提出的京北创新中心，国际科教新城的发展战略，本着支持技术创新与成果推广为主，兼顾区域发展重大课题研究的原则，设立昌平区科技发展计划。
一、预期目标和任务：
预期目标：有效整合区域科技资源，建设良好的科技创新环境，突出技术创新的引领作用和科技成果推广规模效应，提升科技在推动区域经济和社会发展中的战略主导地位。
主要任务：
1、支持产业技术研究与创新，重点支持自主创新、行业领域关键技术及实用技术研究。
2、支持区域发展重大问题及政策的研究、行业发展和重点工程的论证。
3、支持科技成果推广，推动重大创新性成果实现规模效益。重点作好实用技术成果的引进消化，提升行业技术水平和竞争力。
4、支持依靠科技手段促进社会公益事业的发展。
5、支持科技人员在理论和实用技术方面开展的研究和探索，促进科技人员科研业务素质的提高。
6、加强国内外的科技交流与合作。
7、支持镇域科技工作，尤其是科技创新和服务能力的建设。
二、科技发展计划分类：
科技发展计划以七个科技专项形式进行组织与管理，其中包括技术创新与发展专项；软科学研究专项；镇域科技管理能力建设专项；
现代农业科技专项；可持续发展科技专项；国际交流与合作专项；科技促进人民生活质量改善专项。
-------技术创新与发展专项
1、总体目标：
围绕区域经济及产业的发展方向，利用项目带动、政策促进等手段，营造企业技术创新的良好环境，推动企业成为技术创新的主体；引领区域重点产业关键技术的突破；培育一批拥有自主知识产权的龙头企业和产品。
2、主要内容：
支持企业建立研发机构，开发自主知识产权的技术与产品；支持龙头企业的示范与带动作用，培育行业技术联盟，加强企业间信息及资源的共享，促进行业间的交流与合作，促进产业集群式发展；支持具有自主知识产权高新技术成果的产业化，提升企业及产业的竞争力。
-------软科学研究专项
1、预期目标：
以实现决策科学化、民主化和管理现代化为宗旨，针对决策和管理实践中提出的复杂、系统性课题，综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识，为区域经济和社会的可持续发展提供理论依据。
2、主要内容
支持与经济发展相关的前瞻性产业基础研究；支持社会发展与城市管理的基础性工作需求研究；支持面向区域功能定位、面向公共事业的政策性研究等。
-----------镇域科技管理能力建设专项
1、预期目标：
以建设社会主义新农村理念为指导，整合镇域资源，创建科技活动中心、培训农村各类人才，搭建镇域科技创新、科技成果推广、科学技术普及平台，不断提升镇级科技管理能力和水平。
2、主要内容：
支持镇村制定发展规划；在有条件的镇创建科技活动中心，并与“一校带一镇，科普进村镇”相结合开展活动；支持镇村科技管理、实用技术培训；支持农村科技推广、科普传播体系建设；支持区域内特色产业和特色科技的发展。
-------现代农业科技专项
1、预期目标：
以现代都市农业和有机农业为重点，发挥小汤山现代农业科技示范园的带动和辐射作用，培育农业龙头企业和农业专业合作组织，完善新型农村科技推广服务体系建设，促进农业科技成果转化，推动社会主义新农村建设。
2、主要内容：
支持昌平区农业优势产业的技术研究与推广；支持有机食品产
业基地的建设；支持农业资源有效利用技术和农业废弃物的无污染利用技术的研究与推广；支持以提高农民生活质量为目标的技术研究与推广。
-------可持续发展专项
1、预期目标：
以山区生态村建设为示范，启动一批发展循环经济的科技项目；开展控制水土流失、风沙危害技术研究与开发；利用科技手段促进资源的高效和循环利用；初步建设生态、节能型小城镇和农村社区，以科技引导、支撑我区节约型社会建设。
2、主要内容：
支持可持续发展试验村镇建设；支持能源、水资源高效利用技术研究与示范；支持污水、垃圾无害化综合处理与利用；支持沙荒地合理利用技术研究、产业开发及示范。
-------国际交流与合作发展专项
1、预期目标：
建立多渠道、多层次、多种合作形式的国际合作模式，深化与美国、澳大利亚、独联体及东欧等国家的合作。以重大项目实施为契机，促进企业与国际上拥有先进技术的组织、研究机构合作。通过学术交流、项目合作、人员培训等方式，引进技术和先进的管理理念，采取措施吸引重点研究领域优秀留学人员回国工作。
2、主要内容：
依托上级部门的信息与政策支持，启动一批列入国家或地方政
府间、地方民间以及国际组织间的国际科技合作项目；建设和依托国际化服务平台，拓宽区内企业进入国际市场的渠道，提高区内企业的国际竞争力；开展国际和地区间的科技合作与交流，引进人才和先进的管理经验和方法；培育本地人才。
-------科技促进人民生活质量改善专项
1、预期目标：
针对涉及人民生活的方方面面，有重点地开展研究与开发、示范推广体系建设，努力在医疗卫生、交通、食品安全、人居环境、园林绿化和全民健身（体育）等领域，推动并完成一批研究成果的转化和应用，建立1-2个重大科技示范工程；
2、主要内容：
支持医疗卫生技术的引进、消化吸收、临床示范和应用，提高疾病预防和社区医疗卫生服务能力和水平；支持为“食品放心工程”提供科技支撑；支持现代化交通体系的建立；支持科技创安及其它提高人民生活质量的科技项目。
投行工作计划 第十四篇
投行项目经理 东方政信资产管理(天津)有限公司(集团) 东方政信资产管理(天津)有限公司(集团) 职责描述:
1.承揽承做各类投行业务,包括但不限于并购重组、定向增发、企业改制、ipo等;
2.对拟投资项目进行有效评估,参与项目尽调;
3.起草撰写尽调报告、可行性分析报告、投资建议书和融资方案设计等;
4.参与交易结构设计、项目路演等支持性工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融、经济、法律或者理工相关专业;
2.具有银行、券商、信托、或者私募等机构且3年以上同行从业经历者;
3.具备项目调查、行业分析能力,有相应的财务基础知识;
4.有良好的人际沟通能力、团队写作能力和抗压能力;
5.能吃苦耐劳、品行优良,具有良好的职业操守。
投行工作计划 第十五篇
analyst 投行分析师 孔雀投资咨询(上海)有限公司 孔雀投资咨询(上海)有限公司,孔雀 一定要有审计经验,上市ipo经验优先/律师、法务背景
key responsibilities
corporate finance:
l conduct research, competitive analysis and financial model;
l prepare pitch book and business plan;
l prepare due diligence materials and organize investor meeting and road show;
l liaising with multiple professional parties (. auditor, lawyer, valuation firm, company secretary, investor, etc.);
alternative investment:
l source investment deal and interview target company
l perform competitive analysis and prepare investment memo
l perform due diligence and execute investment document
l provide post-investment support for portfolio company, such as finance, legal, strategy, etc.
qualifications
qualified candidates must possess:
l a bachelor’s degree in accounting, finance, or law (other advanced degree or professional qualification, . law degree, cpa or cfa, is a plus)
l a minimum of 2 years of experience in accounting, legal, or investment banking industry
l proficiency in both written and spoken chinese as well as english
l good communication skills
l strong critical thinking and analytical skills
l financial modeling skills
l good knowledge related to corporate finance, venture capital and private equity
l proficiency in ms office (particularly word, excel and powerpoint) and other relevant software applications
moreover, qualified candidates are expected to be:
l honest and value integrity
l a team player
l detail oriented yet won’t lose sight to big picture
l positive and carry a “can-do” attitude
l having good common sense and commercial sense
l self-motivated and can take initiatives to solve problem
l able to multitask and work well under pressure
willing to work long hours, when necessary
投行工作计划 第十六篇
投行部总经理 天逸金融服务集团 天逸财金科技服务(武汉)有限公司,天逸财金,天逸金融服务集团,武汉天逸财金,天逸财金 工作职责:
1、负责投行总部的日常管理工作,制定相关业务发展规划,与保险、基金、银行和证券等金融机构建立良好的合作关系,搭建营销渠道,实现业务目标。
2、对团队进行管理和引导,设计合理的激励措施,确保工作计划的有效执行和工作目标的达成;
3、负责监督、指导投行总部的产品设计、产品包装、资产转让及私募基金销售等业务,与相关管理层建立良好的沟通,对各项目有整体的执行力、把控力;
4、负责开发和维护大客户、银行、同业、项目资源,开发和维护基金募集及发行渠道。
任职资格:
1、金融管理类或相关专业本科以上学历,熟悉证券、基金、保险、信托、投行、资管等金融业务,10年以上工作经验,具有5年以上高层管理经验,对金融市场和金融机构有很深的了解;
2、了解国家金融行情和产业政策,出众的商业判断力、洞察力,对商业机会有较强的分析能力,能够以前瞻性的眼光分析商业机会,具备金融类高管的全局统筹能力和战略思维;
3、具备金融策略、计划、融资、投资、风险管控的能力,并可以对金融板块下的各业务方向进行全面管理,具备相关人脉资源;
4、有良好的证券、基金、保险、信托渠道资源,有优秀的社会活动能力和协调能力以及广泛的业内及社会各界人脉资源;
5、宏观经济形势及行业发展趋势有深刻的洞察和见解,对相关行业的盈利模式、发展方向和投资趋势有深刻理解。
投行工作计划 第十七篇
1、协助收集、整理、撰写公司项目相关文档资料;
2、参与公司项目考察,配合协调项目方、客户、合作机构、投资人关系,建立良好长期合作关系;
3、参与组织、实施、跟进项目的全过程,协助完成项目资料整理、各方联络等;
4、负责项目相关数据的统计分析、数据复核,收集、整理客户信息及反馈等;
5、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、经济、金融类专业,专科及以上学历;
2、具有良好的写作能力和数据分析能力;
3、具有较强的学习、沟通、理解能力及团队协作能力;
4、应届毕业生亦可。
投行工作计划 第十八篇
投行揭秘
合伙，是所有投行结构的精髓，一般人理解合伙是三五个意趣相同的人凑在一起鬼鬼祟祟的搞些名堂，类似共同犯罪。200多人的合伙肯定是鸡多不下蛋，无法 弄，犹如国内几百人的合伙律师事务所，单个律师都想自己拉私活。崇尚个性的美国人怎样合伙搞投行，多年接受集体主义教育的我们为什么还在依靠股份或有限责 任形式开展投行事业。本文为你解密一家标准版的合伙制投资银行的结构，希望借此可以规划你的人生。
这家公司曾经真实存在过，现在已经散伙。它是标准版的，总人数曾经为260人左右，其中13名为合伙人，其余为聘任的后台支援与服务保障人员，前后台比例 为1：20，这是一个普遍接受的华尔街的合伙比例，不同的是扩容版、删节版、迷你版，如高盛，由1000多名合伙人组成，其余2万多人为后台支援与服务保 障人员，而小型PE则多为2名一般合伙人加若干名保障人员的迷你型结构。
全体合伙人大会是公司的最高权力结构，每年开一次会，很有些宗教气氛，一般只讨论两件事，一是讨论当年的分红比率，二是讨论现有的聘任员工中谁的成绩特别 优秀可以吸收入伙。合伙的避税优势是十分明显的，按照纳税原则，股份公司或责任有限公司的股东分红是在交纳所得税以后才能进行分配，股东利益是排在员工、债权人、政府之后的。企业损益表就体现了这一特点，第一，员工的利益在损益表中的工资及成本利益扣除保障，第二，债权人利益在EBITDA息税折旧前扣除 保障，第三，政府利益在所得税中保障，第四，剩下的才是股东利益，从这个角度讲小股东是弱势群体，其状况可从证券交易大厅满脸愁云的散户神态中体现。而合 伙的避税优势是合伙人先分红，然后各自分别纳税，这样一来，你优异的个人业绩就不用再为其他业绩平庸的同伙背负税务负担了。
公司平常的管理由投资承诺与合规委员会而不是董事会负责，与有限责任不同，合伙人是承担无限责任的，对投资的承诺与控制就尤为重要，甚至可以危及到个人及 家庭财产的存亡。国内的律师事务所、会计师事务所缺少这层监控程序，结果不是业务做不大，就是人多以后离心离德。
像所有的中介一样，投行也是中介，他的客户既有卖方，也有买方,投行业务结构也就围绕着卖方与买方展开。投行内部基本分为四个群组，一，面向卖方的业务群 组，二，面向买方的业务群组，三，为以上两个群组服务的核心保障群组，四，通常的普通业务保障群组。你的职业生涯实际上就是从这些群组的基层做起，男怕入 错行，如果你有幸或不幸踏入了其中的一类群组，未来的晋升通道也就基本清晰了，他们根本就是四种不同的职业，就像在航空业就职，当空姐与当地勤，是两类完 全不同的职业，应验了那句古语，天壤之别。
A,卖方客户群组，投行的卖方客户是只有两种，企业和地方政府，他们需要出卖自己的股权、债权或特许使用权获取资金。有时也可进行细分，按行业可以分为零 售类、科技类、传媒类等，按发育状态可以分为A轮、B轮、IPO阶段等，按地区可以分为东部、西部、海外市场等。
卖方是投行业务的起点，只有卖方同意出让某种权益，才会有以后一系列的业务跟进，卖方企业无论大小，决策其自身命运的不会超过5个人，即董事长、董事、CEO、财务总监。知晓这一点后，即可理解华尔街的一些潜规则，投行里面只有最高层的合伙人才能以董事总经理的身份与卖方接触，其他低层级的人员是不能打扰卖方客户的。想想看，一个世界
有鉴于此,与目标公司新任总裁的第一次接触就一定是投行最高级别的董事总经理,见面地点看似随意,其实是精心安排的,既不能是对方也不能是自己的办公室, 那会在气势上处于下风，一般会选在奢华的金融家俱乐部。董事总经理会带着若干助理，分乘两辆名车，一辆自己单独乘坐，一辆由助理们合乘。介绍双方正式认识 的是投资银行各地的代理商（高盛有2万多名这种中小代理商，美林的代理商是添惠银行各地营业部的2万多名业务员）。如果你是投行新人，有幸作为随员第一次 参与，会有些摸不着边际，两位主角高谈阔论，谈笑风生，哈瓦那雪茄的风味、加勒比小岛游艇的品质、共同认识的某位高官的风流韵事，一切似乎都与企业融资主 题无关，但出门时，董事总经理会告诉你谈成了。其实，高手过招，外人难以觉察，几个回合下来，便知高下，除非你有独门暗器，否则企业的融资目标及金融产品 价格在双方心中早已有数，剩下的就是你们这些卖方客户群组的助理人员补充完善了。
卖方客户群组对外的名称是公司金融服务部，这一部门的晋升路径是分析员，执行助理，执行经理，高级执行经理，董事总经理。分析员会从名牌大学三年级的理工类或财经类学生中招募，培训后开始工作，培训的主用课程是金融学中的现金及未来现金流的计算，又称现金流的DCF折现法，尽管名头很大，原理却出奇的简 单，1，计算企业未来五年的现金流，2，以一个特定参数把未来的钱换算到今天，3，将他们相加得出结果。早期还需要用纸笔和计算器，现在有了Excel软 件，可以分分种搞定。以后在投行混江湖，无论你升到什么职位，DCF都是通用的金融语言。
分析员直接升到执行助理的可能性很小，就像医院的护士很难升到助理医生，分析员工作两年后，大多会选择离开投行，攻读MBA专业，MBA会用两年104周 的时间，为你解惑投行的服务对象即各类企业的100多个案例。MBA毕业生的第一选择会重回华尔街，除了薪水丰厚外，积累人脉与经验也是重要原因。
就像军校毕业下部队很快可以封少尉，MBA的就职起点是执行助理。两三年以后有望升任执行经理，再有几年可以升为高级执行经理。这时，你会面临人生最重大 的抉择，最高的愿望当然是被吸收入入伙，合伙人会有终生的保障，很像国内混官场，拼死升到司局级，可以享受终生的干部医疗保障。
如果合伙无望，你就要考虑筹备一只自己的小型PE基金了。其实，分析员，执行助理，执行经理等，在董事总经理看来都无足轻重，你们的工作基本类似，就是两 件半事情，1，估值，用多种方法证明两位决策人在金融家俱乐部吞云吐雾中达成的那个价格是合理的，就像完成小学老师布置的作业，用三种方法说明几加几等于 九。2，建模，就是把刚才的估值反过来再算一遍。3，半件任务，路演，和买方群组配合完成销售任务。这些都不是白做的，投行会按照老雷曼制定的54321 标准预先向客户收取一笔可观的费用，如果拿不出现金，就要拿股权折算。在国内，由于缺少诸如估值、建模等投行基本功，中介多选择向需要融资的企业蒙取代写 商业计划书的小额费用。时间长了，这种简单劳动会让人沮丧，也会使许多人萌生退意逃离华尔街。
好在每家企业融资都是阶段性的，每一次面对的企业也都不相同，通常的结果会是这样，签订企业融资委托合同后，董事总经理就像隐形人一样消失了，剩下的几个 月内，执行经理带队跟企业的相应部门合作，完成剩下的融资工作，有心人会利用这段时间，联络感情积累人脉，为以后的个人创业积淀基础。
执行经理还有一种选择就是反向利用华尔街的各种人脉资源，直接到某个创业型企业参与创始，分管企业财务与创业融资，经过几轮快速融资，最后到纳斯达克上 市、套现。反观国内的各类创业团队，大多是技术/营销型组合，公司财务尽是些学历可疑的中专自考生,很少有投行转过去的财务创始人，与这些技术/营销组合 的创业团队沟通，更多的感觉是为他们辅导企业财务的入门课。相信今后这会是国内投行人士转行的优选之一。
B，买方客户群组，投资银行的买方客户是手中有闲置资金的机构和个人，分类除机构和个人外，还可按风险偏好，行业类别，投资规模大小，是否直接参与目标企 业监管等细分。他们有的是想购买企业的股票债券获得更多收益，有的没有太多奢望，就是改变资产配置结构，回避通货膨胀带来的实际存款负利率。
投资银行针对买方设置的机构，一般叫销售部，就是把企业/地方政府的股票、债券销售给投资者。销售部有实习销售、销售助理、销售经理、高级销售经理等职位 阶梯。销售对从业人员的专业背景要求不高，需要的是适当的话术和天然的客户亲和力。不要怠慢来自山西的口音浓重的煤老板，就像华尔街不敢怠慢来自得克萨斯 州的牧场主，尽管你穿的是剪裁精良，价值2万的阿玛尼西服，他一震怒可以买下你们整个公司。任何一个面容姣好的东方女性都能快速越升为房地产公司的高级售 楼经理，投行内销售人员的提职也常常令人意外。
投行工作计划 第十九篇
投行副总裁 major responsibilities:
? 1. support md/ed on deal pitching
? 2. lead deal execution under the supervision of md/ed
? 3. involve deal sourcing & customer relationship mgmt upon request from md/ed
? 4. provide mentorship to junior professionals
qualifications:
? 1. 5+ years of relevant working experience in investment banking, accounting or management consulting firms
? 2. demonstrated capability in deal sourcing and deal execution
? 3. proven leadership in a rapidly changing environment
? 4. comfortable with working on multiple tasks against tight timeline
? 5. abundant industry domain knowledge
? 6. fluent in both chinese and english, both writing and speaking major responsibilities:
? 1. support md/ed on deal pitching
? 2. lead deal execution under the supervision of md/ed
? 3. involve deal sourcing & customer relationship mgmt upon request from md/ed
? 4. provide mentorship to junior professionals
qualifications:
? 1. 5+ years of relevant working experience in investment banking, accounting or management consulting firms
? 2. demonstrated capability in deal sourcing and deal execution
? 3. proven leadership in a rapidly changing environment
? 4. comfortable with working on multiple tasks against tight timeline
? 5. abundant industry domain knowledge
? 6. fluent in both chinese and english, both writing and speaking
投行工作计划 第二十篇
投行合伙人/投行总监 职位描述:
1、开拓国内买方(尤其中小型上市公司)资源;
2、维护与国内买方合作关系,关注买方需求,向买方推荐优质海外项目,提供财务顾问服务;
3、跨境并购项目执行;
4、分析、掌握、预测中国跨境投资并购趋势,为公司决策提供参考意见。
职位要求:
1、10年以上知名券商、投行、基金相关工作经验,有丰富上市公司资源者优先;
2、金融投资等专业本科及以上学历,对于国内或跨境投资、并购、金融业务有扎实的理论和实务层面的了解;
3、对跨境并购产业链条有深度接触,实际操作过完整的跨国项目并购者优先;
4、英语可作为工作语言;
5、良好的人际沟通能力和客户服务意识,具拥有出色组织协调能力和团队管理能力,对部门管理有一定驾驭能力。
薪资具体面议 职位描述:
1、开拓国内买方(尤其中小型上市公司)资源;
2、维护与国内买方合作关系,关注买方需求,向买方推荐优质海外项目,提供财务顾问服务;
3、跨境并购项目执行;
4、分析、掌握、预测中国跨境投资并购趋势,为公司决策提供参考意见。
职位要求:
1、10年以上知名券商、投行、基金相关工作经验,有丰富上市公司资源者优先;
2、金融投资等专业本科及以上学历,对于国内或跨境投资、并购、金融业务有扎实的理论和实务层面的了解;
3、对跨境并购产业链条有深度接触,实际操作过完整的跨国项目并购者优先;
4、英语可作为工作语言;
5、良好的人际沟通能力和客户服务意识,具拥有出色组织协调能力和团队管理能力,对部门管理有一定驾驭能力。
投行工作计划 第二十一篇
投行业务总经理 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司,三岛嘉禾投资,三岛嘉禾 岗位职责:
1、建立区域事业部投行业务条线,推动投行业务发展,制定市场研究与业务规划;
2、负责宏观经济形势研究,对债券、股权市场保持关注,定期出具资本市场报告;
3、根据客户需求提供财务顾问、公司理财、投资咨询、上市和并购重组咨询等。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,金融、管理等相关专业;
2、10年以上的金融行业工作经验,现任银行、券商、同业等对公业务部门总经理及以上岗位人员;
3、熟悉金融机构业务流程及动态,在当地积累丰富的渠道和企业客户资源。
投行工作计划 第二十二篇
求职投行、咨询、实业回顾(关于薪水)已经退出job版很久了，以前从来没有灌过水，今天看到本版几个不错的帖子（一个是“找工作切忌盲目（zz from smth）”，“一个是我看震旦offer（zz饮水思源）”），想写给没有找到工作和明年找工作的朋友。大家公认的高收入集中在投资银行和外资咨询公司。从职业发展讲，这些行业的确高收入且高增速。当然是靠时间砸出来的了。我先从这两个行业将起。我想先讲讲对投行的看法。很多外资投行在中国设立了“分公司”，高盛高华，UBSS等等，相比之下，具有摩根血统的的中金夹在外资投行和本土投行如中信、银河之间。薪酬上中金的工资当然不错，但是从市场角度讲中金非常尴尬。先看发债，中金抢不过地头蛇中信、银河（_发债，中金因为资本金太少直接被踢出局），然而由于诸如中信这样的集团，因为业务几乎遍及金融的所有领域，发债发股自己就能消化不少，很多客户看中的就是这点，而这正是中金的软肋。再看IPO，海外的IPO,国内目前大的单子已经做得差不多了，即便有，中金也不能做不了主承销，跟在外资大行后面跑赚赚零花钱。以后的IPO以本土的规模较大国企小的公司上市为主，相比之下Margin低，以高薪吸引人才的中金虽有人才优势但是利润率不会太高。目前中金的确在金融创新上很有优势，主要仰仗的是比较优秀的人，比如首单资产证券化，但是这些东西并不是中金自己发明的，很大程度上中金能做是靠的牌照，但是一旦做了别的公司也能跟着做，竞争的市场对中金没有好处。从择业的角度，中金当然是不错的起点，但是不是长久之地。再看本土券商，以银河为例，光华有个师兄入职2-3年，大家一直以为中信银河钱不如中金，但是在银河的时候，这位师兄今年单奖金就51万（今年银河发债发爽了），后来被UBSS挖走了。目前，高华投行部有6单IPO压着没做，UBSS正在疯狂挖人，所以，对毕业生来说，就算进不了“顶级投行”，也不要忽视本土的券商，起薪不重要！
咨询公司大家知道的Mck,Bcg,Bain,Monitor,ATK,RB,LEK,Opera,Booz-Allen-Hamilton,Mercer Oliver Wyman等等。很多版上都能看到下面咨询公司第1年的薪水标准： mickinsey 120k Monitor 110k Bain 110k 110k 100k Rolanberger100k BCG 110k 千万别相信，至少BCG能给到168k底薪+30%左右的奖金。但是每升一级按双倍给倒是真的，而且升一级的时间远远比在实业快，快的半年慢的一年半能升，而实业已开始一般有所谓的trainee期就是两年，之后才是经理。我上面列出了最后三个是近一两年才在北大招人的咨询公司，有些公司的价值被低估了，比如Mercer Oliver Wyman的薪酬接近30w(不清楚是底薪还是全部)而且有机会去新加坡,Opera的底薪23w,加奖金有接近30w而且有3个月在美国，这两个公司要求员工频繁出国也是因为目前在大陆都没有业务，但是对毕业生来将绝对是好的发展机会。但正如宣讲的时候Mercer Oliver Wyman去年招的那个男生说的，以后这些新进去的将是中国区的头。去从招的人来说，也千万别相信咨询公司每年声称的招多少人，大麦今年声称招约25BA+25JIA，远远没有到这个数。之前和朋友按各个公司声称的招收人数估计了一下，上面几家一共招145个。保守估计北大至少30个，实际上远远没有这个数。咨询者，“以德唬人”也。言归正传，从lifestyle讲，咨询要比投行好很多，没有想象中那么恐怖。最重要的是，在咨询公司能看到不同的busine model，这个对有企业家精神的同学来说绝对是好机会，尤其是对Mck，Bcg，Bain，Monitor，ATK，RB，LEK这样的业务很全面的咨询公司而言。在招应届毕业生的风格上讲，麦肯锡是唯一有笔试的公司，一下各轮基本上是案例，最后是见partner。但是在座案例的时候每个公司的风格及其不一样，除了大麦被笔试刷了外我都参加了，比如Monitor，Rolanberger在某轮会有书面的材料，而Bcg，Bain，lek是面对面的聊，而且，bcg的聊基本上是交互式，而bain相对来讲比较强调应聘者的“自己动手”，如bcg会在给出案例后以讨论的方式往下找出问题，bain相对开放，自己做的假设比较多。不管怎样，在准备进咨询中之前做案例是必须的，自己不断做案例中开发自己的分析框架是必须的。
其他的咨询公司简单说说，四大的我不了解。埃森哲、IBM还有惠普咨询（我也很惊讶惠普有咨询，但是似乎没见招人）是在一个niche market。其中以ibm的薪水最高，差补250RMB/day, 埃森哲190RMB/day。如果常年出差在埃森哲一年能有120k-135k。一般年到2年升职，升职后double，这个和前面提到的战略咨询是一样的。一般5-6年后出去读MBA比较合适。其实这一类所谓的it咨询，他们很多项目并不真正自己开发软件，而是买Sap的给客户，自己最多改改，赚钱的地方不是卖项目，而是之后的系统维护（以上关于埃森哲的是据一个在埃森哲的朋友说的）。
现在讲讲四大。四大是每年吸收毕业生最多的行业之一，发offer那天基本上可以称为offer rain。身边有很多同学觉得来了北大甚至读了研究生最后去四大很冤。我不这么认为。从涨薪来说四大不慢，其次，很多从四大到投行的人。高华研究部面试的时候其中有个就是才从pwc跳过去的。其次，升到经理后收入会比实业高出很大一截。当然不爽的是可能有加班和出差，但是如果项目好的话加班会少很多。个人觉得职业开始的几年出差多了认识多些人对以后的职业发展有好处，尤其是以后想从四大跳槽的朋友。
实业中的企业方差就比较大了。开始以为太古（听起来很牛的名字）能给不少，宣讲的时候人力资源的说4000，但是像地产类的新鸿基能给到9000以上，而且第一年在香港。还有思科，第一年在美国等等。下面分行业简单介绍一下吧。
地产类：国际上最好的应该是戴德梁行、士邦威理士（按发音翻译）、第一太平洋威理士等等，港资的有新鸿基等等。国内的有之前炒得很火的碧桂园、龙湖地产等等。似乎国内的地产公司起薪不是非常高，但是据说熬5-6年后能有30万。新鸿基一共有6层，据说每跳一级薪水会有很大的提高。
快速消费品：个人觉得PG是严重被高估的地方，从薪水讲PG远远比不上google,投行、咨询等等，职业发展远远比不上有在海外培训或工作机会的思科，在毕业生中的形象应该是她校园宣传的结果，包括成立的宝洁俱乐部。当然，对有志想在快销做的朋友来说绝对是最好的选择，罗兰贝格有位经理说“学行业定价最好是航空业、工业的话对典型是汽车、学品牌策划最好是宝洁！”其他行业没怎么投所以不太了解了。
投行工作计划 第二十三篇
春晖投行在线投行业务推荐书单
第一类：境内投资银行业务入门类
1.《中国资本市场二十年》，中国证监会，中信出版社2012年3月。
2.《未来十年中国经济的转型与突破》，祁斌，中信出版社2013年1月。
3.《企业上市审核标准实证解析》（第2版），张兰田，北京大学出版社2013年2月。
4.《红筹博弈：十号文时代的民企境外上市》（修订版），李寿双等，中国政法大学出版社2012年12月。
5.《中国企业债券融资：创新方案与实用手册》，杨农，经济科学出版社2012年9月。
6.《非金融企业债券融资工具实用手册》（中国银行间市场交易商协会系列培训教材），时文朝，中国金融出版社2012年1月。
7.《企业资产证券化操作实务》，葛培健，复旦大学出版社2011年3月。
8.《中国资本市场论坛》2012年刊：程前，中国经济出版社2012年10月；2013年刊：程前，中国经济出版社2013年10月。
9.《金融信托投融资实务与案例》，王巍，经济管理出版社2013年1月。
10.《上市公司并购重组监管制度解析》，马骁，法律出版社2009年12月。
11.《全流通时代上市公司并购与重组经典案例解析》，杨桦、蔡建春，_出版社2011年3月。
12.《上市公司并购重组企业价值评估和定价研究》，赵立新等，中国金融出版社2011年7月。
13.《上市公司并购重组市场法评估研究》 赵立新等，中国金融出版社2012年7月。
14.《控制权博弈：企业成长的高端战场》，杨桦、范永武，中信出版股份有限公司2013年8月。
15.《上市公司执行企业会计准则案例解析》，中国证监会会计部2012年10月。
16.《计学撮要——会计审计实务前沿专题研究》，中瑞岳华会计师事务所技术部。2011年刊：立信会计出版社2011年9月；2013年刊：立信会计出版社2013年11。
17.《资本交易税务管理指南及案例剖析》，徐贺，中国税务出版社2012年9月。
18.《_公司法释义（修正版）》，安建，法律出版社2013年3月。
19.《中伦律师实务丛书：资本市场业务》，北京市中伦律师事务所，法律出版社2013年5月。
20.《股权投资基金运作：PE价值创造的流程(第2版)》，叶有明，复旦大学出版社2012年10月。
第二类：经济学、管理学思维与投资银行进阶类
1.《经济学的思维方式》（修订第12版），保罗?海恩等，史晨译，世界图书出版公司 2012年3月。
2.《逃不开的经济周期》，拉斯·特维德，董裕平译，中信出版社2008年11月。
3.《管理思想史（第6版）》，丹尼尔?A?雷恩，阿瑟?G?贝德安，孙健敏等译，中国人民大学出版社2012年1月。
4.《战略管理：概念与案例（原书第8版)）》，查尔斯 .希尔(Charles )，加里斯 R.琼斯，薛有志等译，机械工业出版社2012年8月。
5.《蓝海战略：超越产业竞争开创全新市场》，W.钱·金，勒妮·莫博涅，吉宓译，商务印书馆有限公司2012年7月。
6.《营销管理（第14版?全球版）》，菲利普?科特勒 ，凯文?莱恩?凯勒，王永贵译，中国人民大学出版社2012年4月。
7.《定位：有史以来对美国营销影响最大的观念》，阿尔?里斯，杰克?特劳特 ，谢伟山等译，机械工业出版社2011年1月；
8.《当代产业组织理论》，林恩?派波尔、丹?理查兹、乔治?诺曼，唐要家译，机械工业出版社2012年7月。
9.《投资银行、对冲基金和私募股权投资》，戴维?斯托厄尔，黄嵩等译，机械工业出版社，2013年4月。
10.《投资银行：制度、政治和法律》，阿兰·莫里森、小威廉·维尔勒姆，何海峰译，中信出版社2011年9月。
11.《华尔街投行百年史》，查尔斯R.盖斯特，寇彻等译，机械工业出版社2013年5月。 12.《最后的大佬——拉扎德投资银行兴衰史》（上）、(下)，威谦?科汉，徐艳芳译，中信出版社2009年1月。
13.《价值：公司金融的四大基石》，蒂姆·科勒、理查德·多布斯、比尔·休耶特，金永红译，电子工业出版社2012年1月；
14.《资本投资与估值》，理查德·A·布雷利、斯图尔特·C·迈尔斯，赵英军 译，中国人民大学出版社2010年1月。
15.《估值：难点、解决方案及相关案例》，埃斯瓦斯·达莫达兰，李必龙等译，机械工业出版社2013年10月。
16.《兼并、重组与公司控制》，威斯通等，唐旭等译，经济科学出版社1998年2月。
17.《门口的野蛮人：历史上最著名的公司争夺战》，布赖恩?伯勒、约翰?希利亚尔，张昊译，机械工业出版社2008年9月。
18.《资本之王——全球私募之王黑石集团成长史)》，戴维?凯里、约翰?莫里斯，巴曙松等译，中国人民大学出版社2011年12月。
19.《私募帝国：全球PE巨头统治世界的真相》，贾森?凯利，唐京燕译，机械工业出版社2013年6月。
20.《反脆弱：从不确定性中获益》，纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，雨珂译，中信出版社2014年1月。
第三部分：投行人生与情趣
1.《滚雪球：巴菲特和他的财富人生》（上）、（下），施罗德 ，覃扬眉等译，中信出版股份有限公司2008年12月。
2.《曾经德隆》，王世渝，新华出版社2008年6月。
3.《华尔街追梦实录》，约翰?罗尔夫等著，机械工业出版社2001年5月第1版。又名《华尔街的大马猴——投资银行家的双面人生》，人民大学出版社2009年5月第1版。华尔街投行人士真实经历实录。
投行工作计划 第二十四篇
1.做好各类行政文件,信函、报告等材料的收发、转递工作,做到手续完备,及时准确。 需要清退归档的,资料应做好登记和立卷工作。
2.负责做好公司内外来访人员的接待工作, 认真热情, 态度和蔼, 做到积极主动、 不推诿、 不拖拉。
3.负责保管和正确使用公司印鉴,开具介绍信或出具证明,做好登记,做到有据可查不出 差错。
4. 及时、 准确地向领导和有关人员传达上级机关及有关部门的通知事项和每周的会议安排。
5.负责公司各类行政会议的通知,记录和办公会议纪要、决议、决定的起草,印发,同时 协助公司领导起草有关行政文件。
6.要准确无误地完成公司领导交办的事宜,并将完成情况及时汇报。
投行工作计划 第二十五篇
投行经理 1.负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划;
2.负责支持区域客户开发,自上而下推广公司和事业部的投行业务,协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上,采集客户个性化的产品需求,进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新;
3.负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道,获得项目开发机会,同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同;
4.负责事业部类投资业务的创新模式开发和新产品推广,相关工作的指导、检查、监督,组织事业部系统投融资业务交流和人员培训;
5.负责开展类投资业务的营销和经营管理,对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理;。
任职资格:
1、金融、经济、投资、法律或相关专业,本科以上;
2、3年以上银行、券商、基金或信托投资银行业务或固定收益类业务工作经验;
3、能独立开展投行业务的产品设计、渠道管理、客户营销等相关工作;
4、有扎实系统的行业研究及企业分析的功底和能力,对重点行业发展趋势有敏锐的洞察力和研判力,熟悉资本市场和各类金融工具;具有相应的财务、税收、法律、估值等方面的知识;
5、具有渴望成就的工作激情、出色的沟通协调和表达能力,并具有良好的团队合作精神。 寻求优秀的投行客户经理,薪酬与平台都还不错,对于未来的职业规划有很好的发展, 1.负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划;
2.负责支持区域客户开发,自上而下推广公司和事业部的投行业务,协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上,采集客户个性化的产品需求,进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新;
3.负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道,获得项目开发机会,同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同;
4.负责事业部类投资业务的创新模式开发和新产品推广,相关工作的指导、检查、监督,组织事业部系统投融资业务交流和人员培训;
5.负责开展类投资业务的营销和经营管理,对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理;。
任职资格:
1、金融、经济、投资、法律或相关专业,本科以上;
2、3年以上银行、券商、基金或信托投资银行业务或固定收益类业务工作经验;
3、能独立开展投行业务的产品设计、渠道管理、客户营销等相关工作;
4、有扎实系统的行业研究及企业分析的功底和能力,对重点行业发展趋势有敏锐的洞察力和研判力,熟悉资本市场和各类金融工具;具有相应的财务、税收、法律、估值等方面的知识;
5、具有渴望成就的工作激情、出色的沟通协调和表达能力,并具有良好的团队合作精神。
投行工作计划 第二十六篇
投行业务合规专员 联讯证券 联讯证券股份有限公司,联讯证券,联讯证券股份,联讯 职责描述:
1、负责投资银行业务的合规管理工作,参与投行业务管理流程法律文件的起草、审核、出具合规、法律意见等工作;
2、负责证券行业相关法律法规、监管规定和行业规则的跟踪、整理、研究、解读,并提供合规、法律意见;
3、起草公司投资银行业务的合规管理制度,并推进制度的落实;
4、组织内部合规检查并配合各项监管检查;
5、组织法律合规培训,提高员工合规风险意识;
6、处理其他各项合规、法律事务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,硕士研究生及以上学历优先,金融、经济、财会等相关专业;
2、熟悉证券业务知识和国家相关法律法规,计算机操作能力良好,熟悉各类办公软件;
3、具有证券从业资格,具有法律职业资格证书者优先;
4、具有两年以上金融行业相关工作经验、或律师事务所工作经验;
5、思维敏捷,性格沉稳,具有较强的文字表达和口头表达能力;
6、踏实认真,能吃苦耐劳,有强烈的责任心和上进心,有良好的职业操守和团队合作精神,无不良从业记录。
投行工作计划 第二十七篇
前文已经介绍过，进入投行主要是应届生和社会招聘这两种，对于应届生而言，一般成为投行的正式员工之前已经经历过投行的实习了，但是在即将入职成为正式员工之前还是需要调整心态认清现实，为什么这么说呢？主要是有以下两方面常见的问题：
1）与老员工之间的差距非常大。由于应届生刚入职拿的是基本工资，年终奖也是非常有限，在大城市里交完房租、满足日常开销以后所剩无几了，所以收入这方面的巨大差距使得同在一个部门工作但可能生活圈子、讨论的话题都完全不一样。
2）认清职业带来的幻觉。作为投行的正式员工，频繁出差会让你很快成为航空公司、五星级酒店的高级会员，日常也经常和上市公司高管接触，但你会发现这些老板、高管们虽然对你很客气，但总是记不住你的名字，因为这一切都是由于你的这份职业带来的，所以作为新人，还是要保持清醒，不断提升自己的各方面能力才是正道。
对于通过社会招聘进入投行的新人，有可能对此前对投行业务接触甚少，那对于这种投行新人而言，最重要的就是尽快在短时间内提升自己的专业能力。要充分利用有限的业余时间多看一些会计、财务、审计、法律的专业知识，熟悉行业的最新的法律法规，掌握工作中各种报告的编制要求、工作程序等等。
但就跟任何工作一样，哪怕你觉得已经充分做好了以上两方面的准备，作为一个新人难免会经常感到工作中经常遇到困难而无从推进，这其实是很正常的，我们总结来说就是积极有为，做好自己该做的，很多工作都是需要积累的，从菜鸟到高手，这中间有一个从量变到质变的过程。
投行工作计划 第二十八篇
作为投行从业人员，不管是承揽承做还是中后台的辅助支撑部门，都需要和客户沟通，而且拓展积累客户资源也是投行职业生涯精进的重要环节。在做好客户开拓工作之前，我们首先要明确你的客户是谁？在哪里？
现在是一个信息高度发达的时代，每一个新的业务模式会催生出一批新的公司，而且这样的趋势变化非常快，所以我们在开发客户方面很重要的一点就是要与时俱进，及时调整。要说明这点，我们可以看一下顶级投行高盛在发展过程中对于客户开发方面的一些举措：
现在高盛在圈内是顶流的存在，但其实高盛起步的时候是做小贷业务，就跟我们国内前几年遍地开花的小贷公司一样，挤不进美国顶尖的投行圈，也经常被摩根大通等大佬排挤，但高盛没有放弃，拿不到大公司的业务，他们就开发工业融资，为那些资产规模较小但有盈利潜力的公司开展投行业务，这可以说是创新性的举措，因为在那个年代主流的投行对于好业务的评判标准主要还是看规模，特别喜欢做那些体量大的重资产项目，但高盛对于业务的评判主要是看未来的盈利性，所以通过这项变化拿下了很多中小企业的业务。
我们都知道“二八定律“，市场上客户的体量也是遵循这个定律，市场20%的客户占据了80%的财富，所以虽然高盛拿下了很多中小企业的业务，但他们在20%范畴内大客户开发力度的不足导致了高盛始终无法进入圈内顶流。
为了解决这一问题，高盛开创性的把承揽和承做业务分开，让拥有客户资源的老员工专心去开发客户，而投行专业度更高的年轻员工专心负责承做岗位，通过这一举措，高盛逐步打入顶层20%的客户群，而承揽承做岗位分开的设置也一直沿用至今。
通过高盛的例子，我们想说的是投行业务竞争非常激烈，我们在开发客户时，也需要注意一些方式方法，找到合适的路径往往会取得更好的效果。
